LUXEMBURGO - Millicom International Cellular S.A. (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB), proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina, ha anunciado el inicio de una oferta privada de Bonos Senior con vencimiento en 2032. El objetivo de la oferta es refinanciar las obligaciones existentes, incluido el reembolso de los Préstamos DNB, que vencen en 2026.
La empresa señaló que los ingresos de los pagarés se utilizarían principalmente para hacer frente a los 200 millones de dólares en acuerdos de crédito no garantizados. Estos acuerdos incluyen una línea de crédito de 100 millones de dólares con DNB Sweden AB como agente administrativo y prestamista inicial de Millicom, y otra de 100 millones de dólares para Telemóvil El Salvador, filial de Millicom, con el mismo prestamista.
Millicom ha indicado que los fondos restantes de la oferta, tras el reembolso de los Préstamos DNB, se utilizarán para fines corporativos generales, que pueden incluir otras actividades de reembolso, amortización, retiro o recompra de deuda.
El gigante de las telecomunicaciones, que ofrece un conjunto de servicios digitales como TIGO Money, TIGO Sports y TIGO ONEtv, emplea a unas 16.500 personas y da servicio a más de 45 millones de clientes con una huella de cable de fibra de más de 13 millones de hogares.
La oferta se basa en un comunicado de prensa de Millicom International Cellular S.A.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Millicom International Cellular S.A. (TIGO) avanza en su reestructuración financiera estratégica mediante el inicio de una oferta privada de bonos preferentes, es importante que los inversores tengan en cuenta la situación actual de la empresa y su potencial futuro. Los datos y consejos de InvestingPro proporcionan información clave sobre el rendimiento y las perspectivas de Millicom:
Los datos de InvestingPro destacan la capitalización bursátil de la compañía, que se sitúa en 3.280 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y el valor de mercado de la empresa. Además, la relación precio/valor contable de Millicom en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se sitúa en 0,93, lo que sugiere que la acción podría estar razonablemente valorada con respecto a sus activos. La compañía también ha mostrado un crecimiento trimestral de los ingresos del 6,81% en el 1T 2023, lo que indica una trayectoria positiva en su potencial de beneficios.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque Millicom no ha sido rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen que la empresa volverá a ser rentable este año. Esto podría ser una señal alentadora para los inversores que buscan potencial de crecimiento. Sin embargo, es importante señalar que las obligaciones a corto plazo de Millicom superan sus activos líquidos, lo que podría plantear riesgos de liquidez.
Los inversores interesados en profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Millicom disponen de otros consejos de InvestingPro. Estos consejos incluyen información sobre el crecimiento previsto de los ingresos netos de la empresa, la evolución de la cotización en relación con su máximo de 52 semanas y la rentabilidad del último mes. Por ejemplo, Millicom ha cotizado recientemente cerca de su máximo de 52 semanas y ha registrado una fuerte rentabilidad en el último mes, lo que podría ser indicativo de un sentimiento positivo del mercado hacia las acciones y el futuro de la empresa.
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