SAO PAULO, 27 nov (Reuters) - La cadena minorista brasileña Americanas dijo el lunes que firmó un acuerdo de respaldo para un plan (PSA (AS:SHEL)) con acreedores que poseen más del 35% de su deuda, en un paso clave hacia un programa de reestructuración.
La noticia llevó a las acciones de la empresa, uno de los minoristas más grandes de Brasil con una importante unidad de comercio electrónico, a subir hasta un 10,8% en las operaciones matutinas, antes de recortar ganancias.
Americanas, una empresa de casi un siglo de antigüedad respaldada por un trío multimillonario que fundó 3G Capital, se declaró en quiebra a principios de este año después de develar 4.000 millones de dólares en inconsistencias contables.
El acuerdo con los acreedores implica que apoyarán un plan de reestructuración propuesto que incluye una inyección de capital de hasta 12.000 millones de reales (2.450 millones de dólares) por parte del trío 3G, así como un canje de deuda por acciones de 12.000 millones de reales.
La propuesta será ahora votada por una asamblea de acreedores prevista para el 19 de diciembre.
"La situación de Americanas sigue siendo muy complicada, pero ahora tenemos alguna dirección, un plan de recuperación estructurado", dijo el estratega de acciones de Genial Investimentos, Filipe Villegas. "Eso permite que el mercado haga los cálculos y elimina algunos riesgos de cola".
Los principales acreedores, incluidos los prestamistas BTG Pactual , Santander (BME:SAN) Brasil , Bradesco (BVMF:BBDC3) e Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4), accedieron a apoyar el plan, según la firma.
Los bancos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los prestamistas Safra, Banco Votorantim y Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) estaban entre otros acreedores de Americanas.
Además de los acreedores que ya firmaron el PSA, dijo la minorista, otros han expresado interés en apoyar la propuesta y se están llevando a cabo procedimientos internos para sumarlos al acuerdo.
La empresa prevé una recuperación de sus finanzas para el 2025.
(1 dólar = 4,9059 reales)
(Reporte de Gabriel Araujo y Alberto Alerigi Jr. Editado en español por Marion Giraldo)