Madrid, 24 jun (.).- La agencia de calificación crediticia Moody's ha asignado este miércoles una nota de B1 (suspenso, grado especulativo o bono basura) a la sociedad Lorca HoldCo Limited, matriz de Lorca Telecom, la cual ha presentado una opa para hacerse con la operadora de telecomunicaciones MásMóvil (MC:MASM).
Lorca HoldCo Limited está integrada por los fondos de inversión Cinven, KKR (NYSE:KKR) y Providence, que tienen la intención de excluir a MásMóvil de cotización bursátil y ofrecen 22,5 euros por acción, lo que supone valorar la operadora en casi 3.000 millones de euros y asumir sus más de 1.800 millones de deuda.
La argumentación de Moody's se basa en que la compra apalancada se financiará con una deuda nueva combinada por un valor de 3.000 millones de euros.
Moody's ha asignado también una calificación de B1 a la probabilidad de incumplimiento de Lorca y B1 asimismo a un préstamo de 1.500 millones de euros y a una línea de crédito por 500 millones, con vencimientos en 2027, suscritos por la subsidiaria Lorca Finco, propiedad también de Lorca HoldCo.
La perspectiva de todas esas calificaciones B1 es estable.
El pasado 2 de junio Moody's decidió mantener la nota de MásMóvil en B1 con perspectiva estable tras conocer la opa, lanzada la víspera.