FORT LAUDERDALE - Motus GI Holdings, Inc. (NASDAQ:MOTS), empresa de tecnología médica, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo con un inversor institucional para el ejercicio inmediato de una garantía de compra de acciones ordinarias de la Serie B. Esta transacción dará lugar a la emisión de aproximadamente 2,93 millones de acciones ordinarias, lo que generará unos ingresos brutos de 2,7 millones de dólares. Esta transacción dará lugar a la emisión de aproximadamente 2,93 millones de acciones ordinarias, generando unos ingresos brutos de unos 2,7 millones de dólares.
El warrant ejercido, emitido originalmente en diciembre de 2023 con un precio de ejercicio de 1,50 $ por acción, se modificó a un precio de ejercicio de 0,925 $ por acción. A cambio del ejercicio inmediato en efectivo del warrant, Motus GI emitirá dos nuevos warrants no registrados al inversor. Estos warrants permiten la compra de 4,4 millones de acciones adicionales a 0,74 dólares por acción y son ejercitables inmediatamente tras su emisión. Un conjunto de warrants tendrá una validez de cinco años, mientras que el otro expirará en dieciocho meses.
A.G.P./Alliance Global Partners actúa como asesor financiero exclusivo de la oferta, cuyo cierre está previsto para el 26 de febrero de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales. Motus GI tiene previsto destinar los ingresos netos a capital circulante y fines corporativos generales.
Además, la empresa ha acordado ajustar los términos de la Serie A y otros warrants emitidos al mismo inversor en diciembre de 2023 y mayo de 2023. Estas modificaciones incluyen una reducción del precio de ejercicio a 0,74 dólares por acción y una ampliación de la fecha de vencimiento hasta febrero de 2029.
Los nuevos warrants y las acciones ordinarias subyacentes no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 ni a las leyes de valores estatales. No pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
Motus GI está especializada en soluciones de endoscopia destinadas a mejorar los resultados clínicos y la rentabilidad del diagnóstico y la gestión de las afecciones gastrointestinales. La empresa opera en Estados Unidos e Israel.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
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