NEW YORK - Newmark Group, Inc. (NASDAQ:NMRK), empresa de asesoramiento inmobiliario comercial, ha fijado el precio de una oferta de 600 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con un tipo de interés anual del 7,50%, según ha revelado hoy la empresa. Los pagarés, con vencimiento el 12 de enero de 2029, pagarán intereses semestralmente a partir del 12 de julio de 2024.
Se espera que la oferta se cierre el 12 de enero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Newmark tiene previsto destinar los ingresos netos a reembolsar una parte de su préstamo a plazo de 420 millones de dólares y a reducir la deuda renovable pendiente, que incluye préstamos en virtud del acuerdo de crédito de la empresa con Cantor Fitzgerald, L.P. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
Estos bonos preferentes se ofrecieron en una venta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. No se han registrado con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y no pueden venderse en Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
La transacción se basa en un comunicado de prensa emitido por la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.