TULSA, Oklahoma - NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL) y su filial, NGL Energy Operating LLC, han anunciado su intención de sindicar un nuevo préstamo a plazo garantizado senior de 700 millones de dólares con vencimiento a siete años. Los fondos se destinarán a refinanciar la deuda existente, incluida la amortización de pagarés preferentes, y a cubrir gastos generales de la empresa.
El cierre de este préstamo a plazo, previsto para el primer trimestre de 2024, está sujeto a las condiciones del mercado, los compromisos de los prestamistas y las condiciones de cierre habituales.
Junto con este anuncio, NGL ha publicado estimaciones financieras preliminares para el tercer trimestre fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023. La compañía espera que su EBITDA ajustado consolidado se sitúe entre 150 y 160 millones de dólares, con unos gastos de capital que oscilarán entre 30 y 40 millones de dólares.
Además, NGL reveló sus niveles de endeudamiento a 31 de diciembre de 2023, que incluyen 55,0 millones de dólares en préstamos de la línea de crédito renovable basada en activos y pagarés senior por un total de más de 2.600 millones de dólares con diferentes tipos de interés y vencimientos.
Las cifras facilitadas son preliminares y están sujetas a cambios, ya que los resultados financieros no han sido finalizados ni revisados por los auditores. NGL ha declarado que publicará sus resultados oficiales del tercer trimestre tras el cierre del mercado el 8 de febrero de 2024, y que posteriormente celebrará una conferencia sobre resultados organizada por la dirección.
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