El miércoles, New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) anunció una importante captación de capital de más de 1.000 millones de dólares en una operación de inversión privada en capital público (PIPE) en la que participaron cuatro inversores institucionales de primer orden. Se espera que la operación mejore en unos 100 puntos básicos el coeficiente CET1 del banco, elevándolo al 10,2%, pero también implica una dilución del 34% de su valor contable tangible.
La operación implica la emisión de acciones ordinarias a 2 dólares por acción y de acciones preferentes convertibles al mismo precio de conversión, junto con una cobertura del 60% de warrants para la compra de acciones ordinarias sin derecho a voto a un precio de ejercicio de 2,50 dólares por acción. Aunque no se ha revelado el desglose exacto entre acciones ordinarias y preferentes, suponiendo la plena conversión en acciones ordinarias, el valor contable tangible pro forma por acción se estima en 6,73 $, frente a los 10,16 $ por acción a 31 de diciembre.
Además de los aspectos financieros de la operación, New York Community Bancorp nombró nuevo Consejero Delegado a Joseph Otting, antiguo Interventor de la Moneda, en sustitución de Sandro DiNello, que a partir de ahora ocupará el cargo de Presidente no ejecutivo. La empresa también anunció la reconstitución de su Consejo de Administración, que se ha reducido de once a nueve miembros, dando la bienvenida a cuatro nuevos consejeros, entre ellos el ex secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
La inyección de capital se considera un movimiento estratégico para reforzar el balance del banco. Según el comunicado, el perfil crediticio del banco fue una consideración clave para el grupo inversor, que cree que el banco posee ahora "suficiente capital por si fuera necesario aumentar las reservas en el futuro." Este aumento de capital de 1.000 millones de dólares corresponde aproximadamente a 125 puntos básicos del total de préstamos del NYCB, lo que sugiere una pérdida de crédito acumulada modesta en comparación con escenarios más graves.
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