Madrid, 28 jun (.).- El grupo OHL (MC:OHL) ha informado que este lunes han sido completadas todas las operaciones para concluir su reestructuración financiera, un paso dentro del proceso de desapalancamiento del grupo que recapitaliza la sociedad y refuerza su estabilidad financiera.
Según ha informado OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las operaciones incluyen la finalización de la ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente de los accionistas por un importe total efectivo (nominal más prima) de casi 35 millones de euros.
También la segunda ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho de suscripción preferente dirigida exclusivamente a su accionista de referencia, la familia mexicana Amodio, y el fondo de inversión Tyrus, por un importe total (nominal más prima) de 36,4 millones de euros.
Otra de las operaciones incluidas es la renegociación de los términos y condiciones de dos emisiones de bonos, una de 400 millones, con un interés del 4,75 % con vencimiento en 2022, y otra de 325 millones de euros, a un interés del 5,50 % con vencimiento en 2023.
La renegociación se hace mediante una combinación de quita parcial, la capitalización de parte del principal de los bonos por medio de un aumento de capital mediante compensación de créditos y el canje de los bonos subsistentes tras la reducción de deuda, además del canje por 487,26 millones de euros de bonos emitidos por una sociedad filial de nueva generación (OHL Operaciones), controlada y garantizada al 100 % por la sociedad y otras sociedades del grupo.
Además, OHL ha finalizado la ampliación de capital para la capitalización de ciertos créditos derivados de los bonos de la sociedad por importe efectivo (nominal más prima) de 68 millones de euros, también la destinada a la capitalización de ciertas comisiones debidas a los Amodio en compensación por su papel en la negociación y la reestructuración de la sociedad por importe efectivo (nominal más prima) de 1,75 millones de euros.
Asimismo, se ha finalizado la ampliación de capital para la capitalización de la cuota debida a ciertos titulares de los bonos de la sociedad por importe de 3,4 millones de euros, y la modificación de los términos y condiciones de la financiación de la sociedad y sus filiales directas e indirectas con los otros acreedores financieros principales.
Como consecuencia de las anteriores operaciones, el capital social de OHL se ha ampliado en 76,14 millones de euros (más 33,5 millones de prima de emisión) mediante la emisión de 304.576.294 nuevas acciones ordinarias, que representan el 77,79 % del capital social de la sociedad, considerando todas las ampliaciones de capital.
Está previsto que las acciones de nueva emisión sean admitidas a cotización en las bolsas españolas este lunes, 28 de junio.
Como parte de la reestructuración, la constructora OHL se ha comprometido a contribuir con una parte sustancial del negocio de la sociedad a la nueva filial OHL Operaciones.
OHL dice en su hecho relevante a la CNMV que la reestructuración es un paso importante en el proceso de desapalancamiento del grupo, dando como resultado la recapitalización la sociedad y reforzando su estabilidad financiera.
Asimismo, señala que los ingresos de las ampliaciones de capital dinerarias "son un paso en la buena dirección para que el grupo haga frente a sus compromisos financieros, facilitando su estabilidad a corto y medio plazo, así como la consecución de su plan de negocio".