Madrid, 10 ene (.).- El Grupo Otis, uno de los mayores fabricantes de ascensores y escaleras mecánicas del mundo, ha rebajado hasta los 7,07 euros por acción su oferta por el 49,98 % del capital social que no posee de su filial española Zardoya (MC:ZOT).
Según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la rebaja del precio ofrecido inicialmente en la oferta pública de adquisición de acciones (opa) se produce tras el reparto de la filial española de un tercer dividendo de 0,076 euros por título a sus accionistas.
Por ello, el precio de la oferta se ha rebajado hasta 7,07 euros, aunque este podría volver a modificarse en un importe equivalente si Zardoya lleva a cabo cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión a sus accionistas.
La opa, lanzada el pasado 23 de septiembre, ofrecía inicialmente el pago de 7 euros por acción, un importe que se redujo hasta los 6,93 euros por título como consecuencia del segundo dividendo que Zardoya abonó el pasado 11 de octubre.
La oferta, dirigida a un total de 235.149.580 de sus acciones, representativas del 49,98 % del capital social de la filial española, estaba prevista que se redujera de nuevo tras aprobarse el reparto de otro dividendo, abonado en el día de hoy, hasta un precio de 6,86 euros por acción.
Sin embargo, el 21 de diciembre el Grupo Otis llegó a un acuerdo con el segundo mayor accionista de Zardoya, la consultora Euro-Syns, por el cual esta última se comprometía a aceptar la opa a un precio de 7,14 euros por acción.
Así, tras descontar el nuevo dividendo, el importe de la operación comprometida por Euro-Syns, que controla el 11,19 % del capital de Zardoya, superará los 370 millones.
Actualmente, el estadounidense Grupo Otis es titular de 235.314.731 títulos de su filial española (50,02 % del capital), y de un 50,07 % de sus derechos de voto (es decir, excluyendo la autocartera), de forma indirecta a través de su filial íntegramente participada Alder Holdings.
Para llevar a cabo la operación, el Grupo Otis cuenta con una serie de avales bancarios de Morgan Stanley (NYSE:MS), HSBC, JP Morgan (NYSE:JPM), Citi, Goldman Sachs (NYSE:GS) y SMBC que garantizan la totalidad de la contraprestación ofrecida en la oferta.
Está previsto que seis meses después de la liquidación de la opa se elimine toda referencia al nombre Zardoya de cualquier miembro del grupo estadounidense Otis.
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