CHANTILLY, Va. - Parsons Corporation (NYSE:PSN), proveedor de tecnología en los sectores de defensa e infraestructuras, ha ejercido plenamente una opción de compra de 100 millones de dólares de obligaciones preferentes convertibles adicionales, con lo que el importe total asciende a 800 millones de dólares. Esta operación, anunciada hoy, forma parte de una oferta privada dirigida inicialmente a compradores institucionales cualificados, según la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
La empresa también ha asegurado operaciones adicionales de capped call con algunos de los compradores iniciales y otras instituciones financieras. Estos instrumentos financieros suelen utilizarse para reducir la dilución potencial de los accionistas existentes en caso de conversión de los pagarés.
Junto a esta maniobra financiera, el Consejo de Administración de Parsons ha renovado el programa de recompra de acciones de la empresa, autorizando hasta 100 millones de dólares en recompras y eliminando el anterior límite trimestral de 25 millones de dólares. Esto refleja una estrategia para invertir tanto en crecimiento orgánico como en adquisiciones, tras la finalización con éxito de tres adquisiciones en 2023.
Carey Smith, Presidente y CEO de Parsons, hizo hincapié en el posicionamiento estratégico de la compañía, declarando: "Parsons tiene el equipo adecuado y la cartera adecuada en el momento adecuado para ofrecer las soluciones innovadoras en seguridad nacional e infraestructura global que nuestros clientes necesitan y nuestro mundo demanda."
Los pagarés, con vencimiento en 2029, sólo se ofrecen a compradores institucionales cualificados y no están registrados en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna otra ley de valores. En consecuencia, no pueden venderse ni ofrecerse sin registro o una exención de estos requisitos.
Parsons se especializa en soluciones tecnológicas disruptivas en diversos sectores, como cibernética e inteligencia, defensa espacial y antimisiles, y protección de infraestructuras críticas. Su cartera pretende dar respuesta a las crecientes necesidades en materia de seguridad nacional e infraestructuras.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Parsons Corporation.
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