NUEVA YORK - Perella Weinberg Partners, conocida como PWP (NASDAQ:PWP), empresa global de asesoramiento independiente, ha anunciado el inicio de una oferta pública de 4,5 millones de acciones ordinarias de su Clase A. En relación con esta oferta, la empresa también podrá conceder al suscriptor una opción de compra de hasta 675.000 acciones adicionales.
La oferta está supeditada a las condiciones del mercado, y no hay certeza en cuanto a la finalización o los términos de la oferta propuesta. PWP pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para realizar una aportación a PWP Holdings LP (PWP OpCo) a cambio de participaciones de clase A en la sociedad. En concreto, si el suscriptor ejerce plenamente su opción, PWP OpCo recibiría 5,175 millones de participaciones de la Clase A de la sociedad.
PWP OpCo tiene previsto destinar los ingresos que reciba a varias áreas clave. Entre ellas se incluye la cobertura de las obligaciones fiscales estimadas asociadas con el devengo de las unidades comunes de clase A-3 (ACU) de la sociedad en efectivo en lugar de en unidades de sociedad de clase A de PWP OpCo, la compra de unidades de sociedad de clase A de PWP OpCo en circulación y acciones ordinarias de clase B en línea con el intercambio trimestral del segundo trimestre de 2024, y para fines corporativos generales.
Los planes mencionados están sujetos a la finalización con éxito de la fusión de PWP AdCo Professionals LP con PWP OpCo.
Citizens JMP actúa como único suscriptor de la oferta. Los inversores pueden acceder al suplemento de prospecto preliminar y al prospecto de base adjunto presentados ante la SEC, que están disponibles en el sitio web de la SEC.
Perella Weinberg Partners presta asesoramiento estratégico y financiero a una clientela diversa, que incluye empresas, instituciones, gobiernos, fondos soberanos y la comunidad de patrocinadores financieros. La empresa cuenta con aproximadamente 700 empleados en oficinas situadas en ciudades clave de todo el mundo.
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, que se basan en las expectativas y proyecciones actuales de la empresa sobre acontecimientos futuros. Estas afirmaciones no son garantía de resultados futuros, y se advierte a los inversores de que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los previstos.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Perella Weinberg Partners.
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