ST. LOUIS - Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), un holding de bienes de consumo envasados, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 875 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2032 a compradores elegibles, sujeto a las condiciones del mercado. Los pagarés estarán garantizados por avales de las filiales nacionales de la empresa, excluidas algunas filiales no significativas.
La empresa pretende utilizar los ingresos, junto con el efectivo disponible, para reembolsar su préstamo a plazo incremental de 400 millones de dólares, amortizar sus pagarés preferentes al 5,75% con vencimiento en 2027 y cubrir los costes asociados. Los fondos restantes podrán utilizarse para fines corporativos generales, como amortización de deuda, adquisiciones, recompra de acciones y gastos de capital.
La oferta no depende de la amortización de los pagarés preferentes al 5,75%, prevista para el 1 de marzo de 2024. Los pagarés y las garantías se ofrecen a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses, de conformidad con la normativa sobre valores.
Las condiciones finales de los pagarés están sujetas a cambios en función de las condiciones del mercado, y los pagarés no han sido registrados conforme a la legislación estadounidense sobre valores, lo que limita su venta dentro de Estados Unidos a determinadas exenciones.
Este anuncio sigue la política de declaraciones prospectivas de la empresa, destacando los posibles riesgos e incertidumbres que podrían afectar al resultado de la oferta. Post Holdings subraya que no hay garantías de que la oferta se complete según lo previsto.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta o solicitud de venta en ninguna jurisdicción en la que tales acciones fueran ilegales.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de las maniobras financieras estratégicas de Post Holdings, Inc., los datos actuales de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores que consideren las recientes actividades de la empresa. Con una sólida capitalización bursátil de 6.130 millones de dólares y un crecimiento positivo de los ingresos del 21,56% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Post Holdings demuestra un sólido rendimiento en su sector. En particular, el precio de las acciones de la compañía está cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, lo que refleja la confianza de los inversores y un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 20,01%.
Los consejos de InvestingPro indican que las agresivas recompras de acciones por parte de la dirección y el hecho de que seis analistas hayan revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo pueden indicar una perspectiva alcista para la empresa. Además, Post Holdings ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen rentabilidad este año también, lo que podría ser una señal positiva para los inversores potenciales. Cabe señalar que la empresa no paga dividendos, sino que destina su capital a iniciativas operativas y de crecimiento.
Para aquellos que deseen profundizar en la salud financiera de Post Holdings, la plataforma InvestingPro ofrece una gran cantidad de consejos adicionales. La suscripción a InvestingPro está actualmente en oferta especial de Año Nuevo con un descuento de hasta el 50%. Utilice el código de cupón"SFY24" para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción de 2 años a InvestingPro+, o"SFY241" para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción de 1 año, y desbloquear el conjunto completo de conocimientos que podrían informar aún más sus decisiones de inversión.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.