Madrid, 13 may (.).- El Grupo Prisa (BME:PRS) aumentará capital por más de 21 millones de euros para atender el resultado del primer periodo de conversión establecido para la emisión de deuda, por casi 100 millones, que anunció el pasado marzo para repagar anticipadamente parte de su deuda e impulsar oportunidades de crecimiento.
Según ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Administración de Prisa ha acordado aumentar el capital social por un importe nominal de 5.765.400 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 57.654.000 acciones ordinarias de nueva emisión de 0,10 euros de valor nominal cada una.
De acuerdo con la información facilitada, Prisa ha recibido solicitudes de conversión de 57.654 obligaciones convertibles, cuyo importe nominal total asciende a 21,3 millones de euros, quedando en circulación, tras el Primer Periodo de Conversión Ordinario, 212.616 obligaciones, representativas del 78,67 % del importe nominal total de la emisión, con vencimiento en 2029.
El tipo de emisión de las acciones nuevas es de 0,37 euros por acción (0,10 euros de valor nominal más 0,27 euros de prima de emisión). Por tanto, la prima total asciende a 15.566.580 euros y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital asciende a 21.331.980 euros.
Como consecuencia de este aumento, el capital social de Prisa quedará fijado en 108.636.719,30 euros, y estará representado por 1.086.367.193 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas.
El pasado 12 de marzo, el Consejo de Administración del grupo de comunicación acordó esta emisión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones por un importe nominal máximo de hasta 99,99 millones de euros y un interés anual del 1 % para obtener fondos para repagar anticipadamente parte de su deuda financiera sindicada e impulsar oportunidades de crecimiento.
Previamente, Prisa también ha comunicado a la CNMV otra ampliación de capital social por un importe nominal de 15.500 euros, con una prima de emisión total de 41.850 euros (con lo que el importe efectivo del aumento de Capital asciende a 57.350 euros), para atender las peticiones de conversión de otra emisión que tuvo lugar en 2023.
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