MADRID (Reuters) - La española Prisa (MC:PRS) ha acordado vender al grupo holandés Altice (AS:ATCA) el grupo de medios portugués Media Capital (LS:MCP), en una operación que obligará al grupo español a anotarse unas pérdidas contables de 69 millones de euros pero que también contribuirá a su desapalancamiento.
Las acciones del grupo de medios, que la víspera anunció el nombramiento de un nuevo director financiero, Guillermo de Juanes Montmeterme, se disparaban un 15 por ciento en el parqué madrileño.
La operación, pendiente del visto bueno de las autoridades de competencia, da un valor de empresa a Media Capital de 440 millones de euros y fija el valor de la participación de Prisa en unos 321 millones de euros.
Prisa y Altice habían anunciado el mes pasado que estaban entablando conversaciones sobre Media Capital.
La operación se produce después de que Prisa anunciara que ha rechazado varias ofertas para vender su división editorial Santillana, cuyos ingresos querían usar para reestructurar su deuda de cara al vencimiento de 957 millones de euros en 2018.
El bróker Sabadell (MC:SABE) dijo que aunque Prisa podrá reducir su deuda (1.481 millones de euros a marzo) con esta desinversión, aún no es suficiente para cubrir los vencimientos a corto plazo y "harían falta más medidas de este tipo".
No obstante, otros analistas valoran positivamente la operación porque podría dar margen al grupo español para negociar la refinanciación de su abultada deuda.
Altice dijo que lanzará una opa por el resto, con la intención de excluir Media Capital de la Bolsa de Lisboa, donde capitaliza 263 millones de euros.