LEHI, Utah - Purple Innovation, Inc. (NASDAQ: PRPL), empresa especializada en tecnología del confort, ha anunciado la finalización de un acuerdo de refinanciación destinado a mejorar su flexibilidad financiera y apoyar su estrategia de crecimiento. La refinanciación incluye un préstamo a plazo consolidado de 61 millones de dólares, que proporciona aproximadamente 21 millones de dólares de capital adicional después de gastos y una opción para otro préstamo a plazo incremental de hasta 19 millones de dólares, sujeto a acuerdo de términos.
La operación, dirigida por Coliseum Capital Management, LLC, y No Street Capital, LLC, sustituye a los anteriores instrumentos de deuda de Purple e introduce una opción de pago de intereses en especie. Este movimiento está diseñado para fortalecer el balance de Purple y liberar efectivo para invertir en sus operaciones comerciales. La refinanciación también elimina ciertas restricciones ligadas al anterior acuerdo de crédito basado en activos (ABL).
Como resultado de la refinanciación, el efectivo y los equivalentes de efectivo de Purple han aumentado hasta aproximadamente 48 millones de dólares. La empresa también emitió garantías para que los prestamistas compraran 20 millones de acciones ordinarias de clase A a 1,50 dólares por acción, con ajustes.
El consejero delegado de Purple, Rob DeMartini, expresó su confianza en el potencial de la empresa para aumentar los ingresos y mejorar el EBITDA en 2024 a pesar de las difíciles condiciones del sector. La empresa prevé que los ingresos netos y el EBITDA ajustado del cuarto trimestre se alineen con las previsiones publicadas anteriormente.
Esta refinanciación sigue el cambio estratégico de Purple en 2023, denominado "Path to Premium Sleep", que incluye una nueva cartera de productos y un mejor posicionamiento de la marca en el mercado del descanso de lujo.
Los términos completos de la operación se harán públicos en un formulario 8-K presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de Purple Innovation, Inc.
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