SAN DIEGO - Regulus Therapeutics Inc. (NASDAQ:RGLS), una compañía biofarmacéutica, ha anunciado la exitosa obtención de aproximadamente 100 millones de dólares a través de una colocación privada de capital a un grupo de inversores institucionales y acreditados. La ronda de financiación, que se cerrará en torno al 14 de marzo de 2024, está sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La ronda, que ha superado el número de suscriptores, ha contado con aportaciones de inversores nuevos y existentes, como Adage Capital Partners, Deep Track Capital, Federated Hermes Kaufmann Funds, New Enterprise Associates, Octagon Capital, RA Capital Management y Vivo Capital.
Las acciones de la empresa se ofrecieron a los inversores a 1,60 $ por acción, y también se puso a disposición una nueva clase de acciones preferentes convertibles sin derecho a voto de clase A-6 a 160,00 $ por acción. Cada acción preferente es convertible en 100 acciones ordinarias, con ciertas limitaciones de conversión de la propiedad.
Leerink Partners dirigió la colocación como agente principal, con H.C. Wainwright & Co. como co-agente colocador, y Canaccord Genuity actuó como asesor financiero. Los valores vendidos durante esta colocación privada no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933, y como tales, no pueden ser ofrecidos o revendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención de los requisitos de registro.
Regulus Therapeutics se especializa en el desarrollo de medicamentos dirigidos a los microARN, aprovechando su experiencia en el descubrimiento y desarrollo de fármacos oligonucleótidos. La empresa, con sede en San Diego (California), ha creado una cartera de posibles tratamientos respaldados por un importante patrimonio de propiedad intelectual en el campo de los microARN.
El comunicado de prensa de la empresa incluía declaraciones prospectivas, que no son hechos históricos, sino que se basan en expectativas y suposiciones. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran, incluyendo las condiciones del mercado y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Regulus ha subrayado que estas declaraciones prospectivas son predicciones y que los acontecimientos o resultados reales podrían variar materialmente.
El anuncio se basa en un comunicado de prensa de Regulus Therapeutics Inc. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.