LOS ÁNGELES - Rexford Industrial Realty, Inc. (NYSE: REXR), un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), ha iniciado una oferta pública de acciones ordinarias por valor de 840 millones de dólares. La operación está estructurada como un acuerdo de venta a plazo, con acciones que se prevé vender a un inversor de larga trayectoria en la Costa Oeste a un precio por acción correspondiente al precio de cierre en la Bolsa de Nueva York el 26 de marzo de 2024.
La oferta está gestionada por BofA Securities como único book-running manager. Según los términos del acuerdo de venta a plazo, se espera que BofA Securities o su filial, en calidad de comprador a plazo, tome prestadas y venda al suscriptor acciones ordinarias de Rexford Industrial por valor de 840 millones de dólares.
Sin embargo, hay condiciones en las que el comprador a plazo puede no estar obligado a tomar prestadas las acciones, como por ejemplo si los costes de endeudamiento son demasiado elevados o no se cumplen determinadas condiciones. Si el comprador a plazo o su filial no venden todas las acciones, el número de acciones en virtud del acuerdo de venta a plazo se reducirá en consecuencia, y Rexford Industrial venderá las acciones restantes directamente al suscriptor.
Rexford Industrial no recibirá ingresos inmediatos de la venta de acciones por parte del comprador a plazo. En su lugar, cualquier ingreso en efectivo recibido tras la liquidación del acuerdo de venta a plazo se aportará a su sociedad operativa a cambio de unidades comunes.
La sociedad operativa tiene previsto utilizar estos ingresos, junto con los procedentes de una oferta separada de pagarés canjeables, para futuras adquisiciones, actividades de desarrollo y fines corporativos generales.
La sociedad operativa también tiene la intención de ofrecer 1.000 millones de dólares en pagarés preferentes canjeables con vencimiento en 2027 y 2029 a compradores institucionales cualificados, con una opción de 30 días para que los compradores iniciales cubran los excesos de adjudicación. Estas ofertas no dependen la una de la otra.
Esta oferta es conforme a una declaración de registro efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC). En el sitio web de la SEC se publicará un suplemento del folleto preliminar y el folleto adjunto.
Rexford Industrial está especializada en la inversión, explotación y remodelación de propiedades industriales en el sur de California. La cartera de la empresa incluye 374 propiedades con unos 46,1 millones de pies cuadrados alquilables.
Este comunicado de prensa contiene previsiones de futuro sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían afectar a los resultados reales. La información se basa en un comunicado de prensa de Rexford Industrial Realty, Inc.
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