NUEVA YORK - Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM), gestora global de activos, ha anunciado su plan de ofrecer 775 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2029. La empresa especificó que los ingresos de esta emisión de deuda se destinarán principalmente a esfuerzos de reducción de deuda. En concreto, Rithm Capital pretende recomprar hasta 275 millones de dólares de sus bonos senior no garantizados al 6,250% con vencimiento en 2025. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
La oferta de estos pagarés se llevará a cabo bajo condiciones específicas, ya que no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 ni de ninguna ley estatal sobre valores. Por lo tanto, la venta de los pagarés estará restringida a compradores institucionales cualificados dentro de los Estados Unidos según la Regla 144A de la Ley de Valores, y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos según la Regulación S de la misma ley.
Rithm Capital, que opera con un enfoque en bienes raíces, crédito y servicios financieros, tiene un historial de inversiones directas y también dirige empresas de su propiedad, incluyendo Sculptor Capital Management, Inc, Newrez LLC y Genesis Capital LLC. La empresa, que se estableció en 2013, se ha organizado para llevar a cabo operaciones que califican como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) a efectos del impuesto sobre la renta federal.
Este artículo de noticias se basa en el comunicado de prensa de Rithm Capital Corp.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Rithm Capital Corp. sobre su oferta de bonos senior no garantizados, InvestingPro revela algunas métricas interesantes y consejos para los inversores que consideran la salud financiera de la empresa y el potencial de inversión. En los últimos doce meses, a partir del cuarto trimestre de 2023, Rithm Capital tiene una capitalización de mercado de 5.310 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 9,55, lo que sugiere que las acciones de la empresa pueden estar razonablemente valoradas en relación con sus beneficios.
Los datos de InvestingPro indican que Rithm Capital tiene una sólida rentabilidad por dividendo del 9,11%, una cifra atractiva para los inversores centrados en los ingresos. La empresa también ha demostrado un fuerte compromiso con el retorno al accionista, manteniendo el pago de dividendos durante 11 años consecutivos. Además, la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio al 98,48% de este pico, lo que indica que la confianza de los inversores puede ser alta.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado al alza sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que podría indicar un posible crecimiento o estabilidad en los resultados financieros de la empresa. Además, con los analistas pronosticando rentabilidad para el año, los inversores podrían ver esto como una señal positiva de las perspectivas futuras de la empresa. Para los inversores que busquen un análisis más profundo y consejos adicionales, hay otros 6 consejos de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder a través de la plataforma InvestingPro. Los interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
La decisión de Rithm Capital de destinar los ingresos de la emisión de deuda a la reducción de la misma se alinea con una estrategia financiera prudente, fortaleciendo potencialmente el balance de la empresa y su futura flexibilidad financiera. Los inversores podrían considerarlo un paso positivo hacia la mejora del perfil crediticio de la empresa y la creación de valor a largo plazo.
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