NUEVA YORK - Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM), gestora global de activos centrada en los sectores inmobiliario, crediticio y de servicios financieros, ha fijado el precio de una oferta de 775 millones de dólares en bonos senior no garantizados con una rentabilidad del 8,000% y vencimiento en 2029.
La empresa ha anunciado su intención de destinar una parte de los ingresos netos a reducir su deuda actual, concretamente a la recompra de hasta 275 millones de dólares de sus bonos senior no garantizados al 6,250% con vencimiento en 2025. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
El cierre de la oferta, sujeto a las condiciones habituales, está previsto para el 19 de marzo de 2024. Estos pagarés no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos ni a ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o exención. La oferta está dirigida a compradores institucionales cualificados en los Estados Unidos en virtud de la Norma 144A y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos en virtud de la Norma S.
Rithm Capital, desde su creación en 2013, ha generado aproximadamente 5.000 millones de dólares en dividendos para los accionistas y opera con la estructura de un fideicomiso de inversión inmobiliaria a efectos del impuesto federal sobre la renta. La cartera de la empresa incluye Sculptor Capital Management, Inc, Newrez LLC, y Genesis Capital LLC, que se encuentran entre sus filiales de propiedad absoluta en las plataformas de originación y servicio de hipotecas.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.