LONG BEACH, California - Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB), empresa destacada en el campo de los servicios de lanzamiento y los sistemas espaciales, ha cerrado con éxito su oferta privada de pagarés senior convertibles, recaudando 355 millones de dólares de principal. Los pagarés, con vencimiento en 2029, devengan un tipo de interés del 4,25% anual y el primer pago está previsto para el 1 de agosto de 2024.
La oferta, que se amplió desde los 300 millones iniciales debido a la fuerte demanda, también incluyó el ejercicio completo de una opción de 55 millones disponible para los compradores iniciales. El Consejero Delegado de la empresa, Peter Beck, ha manifestado que la sobresuscripción y el cierre de la operación marcan una emocionante fase de crecimiento para Rocket Lab, destacando la ampliación de capital como testimonio de la confianza de los inversores.
Rocket Lab tiene la intención de utilizar los ingresos netos, aproximadamente 300,3 millones de dólares tras deducir los costes de la ampliación de capital y otros gastos, para diversos fines. Entre ellos se incluye el reembolso de unos 40 millones de dólares de los préstamos de su acuerdo de financiación de equipos y la asignación del resto a capital circulante, posibles adquisiciones y transacciones estratégicas.
Los pagarés se pusieron a disposición de compradores institucionales cualificados en virtud de la norma 144A de la Ley de Valores de 1933. No son rescatables antes del 1 de febrero de 2027 y presentan un tipo de conversión inicial de aproximadamente 195 acciones ordinarias por cada 1.000 $ de principal, lo que equivale a un precio de conversión de unos 5,13 $ por acción. El precio de conversión efectivo, una vez contabilizadas las operaciones de capped call, se sitúa en 8,04 dólares.
Rocket Lab, conocida por su vehículo de lanzamiento Electron, presta frecuentes servicios de lanzamiento en Estados Unidos y ha puesto en órbita más de 176 satélites. La empresa también está desarrollando el cohete Neutron, destinado a entregas de cargas útiles mayores y misiones interplanetarias, y suministra toda una gama de componentes y tecnologías para naves espaciales.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Rocket Lab USA, Inc.
InvestingPro Insights
Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB), aunque se embarca en un nuevo capítulo con su exitosa oferta de bonos senior convertibles, también presenta una perspectiva financiera mixta según los últimos datos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 2.070 millones de dólares, Rocket Lab navega por un panorama financiero complicado.
Los datos de InvestingPro revelan que los ingresos de la compañía en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 se situaron en 236,36 millones de dólares, lo que refleja un saludable crecimiento del 26,59%. A pesar de ello, los analistas no se muestran optimistas sobre la rentabilidad de la empresa a corto plazo, como indica un PER negativo de -11,89 y un PER ajustado de -12,07 para el mismo periodo. Las acciones de la empresa han experimentado una volatilidad significativa, con una rentabilidad total del precio a una semana que muestra un descenso del -12,16%.
En términos de liquidez, Rocket Lab tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un indicador positivo de su estabilidad financiera. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que ofrece cierta garantía de su capacidad para hacer frente a las necesidades financieras inmediatas.
InvestingPro consejos sugieren cautela, ya que la acción ha recibido un golpe considerable en la última semana, mes y seis meses, con caídas del -12,16%, -21,11% y -35,36%, respectivamente. Esta volatilidad es algo que los inversores deberían tener en cuenta, especialmente a la luz de los recientes esfuerzos de la empresa por recaudar capital. Además, Rocket Lab no paga dividendos a sus accionistas, lo que puede influir en la estrategia de inversión de quienes buscan ingresos regulares.
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