MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) ha anunciado hoy el precio de una oferta privada de 1.250 millones de dólares en bonos senior no garantizados con un rendimiento del 6,25% y vencimiento el 15 de marzo de 2032. La oferta, inicialmente fijada en un importe inferior, se ha ampliado debido a la demanda de los inversores. La emisión de los bonos está prevista para el 7 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
El operador de cruceros ha especificado que los ingresos de los bonos se utilizarán para amortizar sus bonos preferentes al 11,62% con vencimiento en 2027. Esta estrategia de amortización incluye la cobertura de las comisiones y gastos asociados. La empresa pretende gestionar su perfil de deuda aprovechando las condiciones actuales del mercado para refinanciar la deuda más antigua y de mayor coste.
Los pagarés se ofrecen exclusivamente a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, y a determinados inversores no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Norma S. Estos pagarés no estarán disponibles para su negociación pública en los Estados Unidos, ya que no se registrarán de conformidad con la Ley de Valores ni con ninguna ley estatal sobre valores.
Royal Caribbean, uno de los principales nombres de la industria de cruceros, opera una flota mundial y es reconocida por sus diversas marcas de cruceros, incluyendo Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises. La compañía también participa en empresas conjuntas que gestionan TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises. A finales de 2023, las marcas combinadas del grupo tienen ocho buques adicionales encargados, lo que indica los esfuerzos de expansión en curso.
Este anuncio se produce en un contexto más amplio en el que el sector de los cruceros se enfrenta a diversos retos, como las restricciones a los viajes, las preocupaciones sanitarias y las incertidumbres económicas. La decisión de Royal Caribbean de refinanciar su deuda se considera un paso estratégico para reforzar su posición financiera.
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