MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: NYSE:RCL), compañía líder mundial de cruceros, ha iniciado una oferta privada para recaudar 1.000 millones de dólares mediante la venta de pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032. La compañía anunció el jueves sus planes de utilizar los ingresos de esta oferta, junto con el efectivo existente y los posibles préstamos de la línea de crédito, para amortizar sus bonos preferentes al 11,625% con vencimiento en 2027.
Los pagarés están destinados a compradores institucionales cualificados en virtud de la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, y a determinados inversores no estadounidenses fuera de Estados Unidos en virtud del Reglamento S. Estos pagarés no se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores, por lo que no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin una exención de los requisitos de registro.
Esta maniobra financiera estratégica forma parte de los esfuerzos más amplios de Royal Caribbean para gestionar su cartera de deuda. Se prevé que la amortización de los pagarés con intereses más altos que vencen en 2027 aliviará algunas de las presiones financieras a las que se enfrenta la empresa.
Royal Caribbean Group opera una flota de 65 buques y tiene 8 buques adicionales en cartera a finales de 2023. La cartera de la empresa incluye conocidas marcas de cruceros como Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises, y posee una participación del 50% en una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises.
El anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés ni de ningún otro valor. Tampoco sirve como aviso de amortización de los Bonos Preferentes al 11,625% con vencimiento en 2027. Las declaraciones prospectivas incluidas en el comunicado de prensa están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Royal Caribbean ha declarado que no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas.
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