NASHVILLE - Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP), un fondo de inversión inmobiliaria especializado en complejos turísticos de lujo para centros de convenciones, ha anunciado hoy su intención de ofrecer hasta 800 millones de dólares en bonos preferentes con vencimiento en 2032 a través de una colocación privada. La oferta, que está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores, incluirá obligaciones senior no garantizadas por la empresa y algunas filiales.
El producto de la venta de los pagarés se destinará a las filiales de la empresa propietarias del Gaylord Rockies Resort & Convention Center. Estos fondos, junto con el efectivo disponible, se destinarán al pago anticipado de la deuda existente en virtud de un acuerdo de préstamo con Wells Fargo Bank, así como a cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Los pagarés estarán disponibles únicamente para compradores institucionales cualificados y determinadas personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos, en virtud de la Securities Act de 1933. No se han registrado en virtud de la Ley de Valores y, como tales, no se ofrecerán ni venderán dentro de los Estados Unidos en ausencia de registro o de una exención aplicable.
La cartera de Ryman Hospitality Properties incluye destacados inmuebles como el Gaylord Opryland Resort & Convention Center y el JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa, entre otros gestionados por Marriott International. La empresa también posee una participación mayoritaria en Opry Entertainment Group, propietaria de una colección de marcas de música country.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) busca fortalecer su posición financiera a través de la emisión de pagarés senior, los inversores se mantienen atentos a las métricas de rendimiento de la compañía. Según datos de InvestingPro, RHP cuenta con una capitalización bursátil de 7.010 millones de dólares, lo que refleja la magnitud de sus operaciones en el sector de los centros de convenciones de lujo. El PER de la empresa se sitúa en 21,72, en línea con las últimas cifras ajustadas de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
El crecimiento de los ingresos de Ryman también es notable, con un aumento del 19,85% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que subraya su capacidad para ampliar sus beneficios. Además, la empresa ha demostrado un sólido margen de ingresos operativos del 20,68%, lo que puede tranquilizar a los inversores sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
Los inversores que busquen información sobre el rendimiento de las acciones de RHP encontrarán que cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio al 94,84% de este máximo. Esto podría indicar una fuerte confianza del mercado en las perspectivas futuras de la empresa. Además, con una significativa rentabilidad total del precio en seis meses del 42,49%, las acciones de Ryman han mostrado un crecimiento sustancial, lo que aumenta su atractivo entre los inversores.
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