Select Medical Holdings desvela los planes para la gira promocional de la primera oferta pública de Concentra Group Holdings

Select Medical Holdings Corporation ("Select Medical") (SEM) ha anunciado hoy que Concentra Group Holdings Parent, Inc. ("Concentra"), filial al 100% de Select Medical, ha iniciado una gira promocional para la primera oferta pública ("OPV") de 22.500.000 acciones ordinarias. Concentra tiene la intención de proporcionar a los suscriptores una opción, válida durante 30 días, para comprar hasta 3.375.000 acciones adicionales de sus acciones ordinarias para gestionar cualquier exceso de demanda. Se prevé que el precio de salida a bolsa oscile entre 23,00 y 26,00 dólares por acción. Concentra ha recibido la aprobación para cotizar sus acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "CON". La OPV depende de las condiciones del mercado y de otros factores, por lo que no hay garantía alguna en cuanto al calendario o la realización de la OPV, ni en cuanto al número final de acciones o las condiciones de la OPV.

Tras la finalización de la OPV, Select Medical conservará la propiedad de 104.093.503 acciones ordinarias de Concentra, que constituirán el 82,23% del total de acciones en circulación de Concentra (o el 80,09% si los suscriptores utilizan plenamente su opción para cubrir el exceso de demanda).

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities son los principales gestores de la OPV. Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities, Mizuho, RBC Capital Markets y Truist Securities también gestionan la OPV como parte del equipo. Capital One Securities, Fifth Third Securities y PNC Capital Markets LLC colaboran como cogestores de la OPV.

Se ha presentado a la Securities and Exchange Commission una declaración de registro en el formulario S-1 relativa a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, hasta que la declaración de registro entre en vigor. La OPV se llevará a cabo mediante un prospecto. Pueden solicitarse ejemplares del folleto preliminar de la OPV a: J.P. Morgan Securities LLC, a través de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, por fax al 212-902-9316, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; y BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Prospectus Department, por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com.

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