Madrid, 25 nov (.).- El grupo suizo Six, propietario de Bolsas y Mercados Españoles (MC:BME), ha colocado una emisión de bonos a cinco años por importe de 650 millones de euros, ha informado hoy la empresa.
Six empleará los fondos netos captados para amortizar parcialmente la financiación puente que había utilizado para comprar BME.
La emisión ha sido sobresuscrita 4,2 veces por inversores institucionales.
Los bonos cotizarán en el mercado español de renta fija AIAF, lo que, según el grupo suizo, "demuestra el fuerte compromiso de Six con el mercado español".
Credit Suisse (SIX:CSGN) y UBS (SIX:UBSG) Investment Bank han actuado como coordinadores globales de la emisión.
El grupo Six tomó el control de BME a través de una opa lanzada sobre el operador de los mercados españoles.
Durante el periodo de aceptación, Six se hizo con el 93,16 % del capital de BME por 2.570 millones de euros, aunque posteriormente aumentó su participación mediante el mecanismo de venta forzosa.