Smith Douglas Homes Corporation (SDHC) ha declarado hoy el coste de la primera venta de acciones al público, ofreciendo 7.692.308 acciones ordinarias de su Clase A a un precio de 21,00 dólares por acción. Smith Douglas ha proporcionado a los suscriptores una opción, válida durante 30 días, para comprar hasta 1.153.846 acciones adicionales de sus acciones ordinarias de Clase A.
Se prevé que la cotización de las acciones de Smith Douglas en la Bolsa de Nueva York comience el 11 de enero de 2024, bajo el símbolo "SDHC". La finalización de la venta está prevista para el 16 de enero de 2024, siempre que se cumplan todos los procedimientos estándar para el cierre.
Las entidades financieras J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance y Zelman Partners LLC actúan como bookrunners principales de la venta. Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities y Whelan Advisory Capital Markets participan como gestores secundarios.
La Securities and Exchange Commission ha dado su aprobación a la declaración de registro correspondiente a esta venta el 10 de enero de 2024. La venta se realiza exclusivamente a través de un prospecto. Para obtener copias del prospecto relacionado con esta venta, cuando esté disponible, póngase en contacto con: J.P. Morgan, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: 1-866-803-9204 o correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department o correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; RBC Capital Markets, Attention: Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, teléfono: (877) 822-4089; Wells Fargo Securities, LLC, 500 West 33rd Street, New York, New York, 10001, teléfono: 1-800-326-5897 o correo electrónico: cmclientsupport@wellsfargo.com.
Este anuncio no constituye una invitación a comprar ni una oferta de venta de estos valores. Tampoco constituye una solicitud de oferta de compra de estos valores. No se venderán estos valores en ningún estado o territorio donde dicha invitación, oferta o solicitud o dicha venta sea contraria a la ley antes del registro o aprobación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o territorio. Todas las invitaciones, ofertas o solicitudes de compra, o ventas de valores cumplirán con los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, en su versión revisada.
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