SAN FRANCISCO - SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI), empresa de servicios financieros digitales, ha anunciado el precio de su oferta privada de bonos senior convertibles al 1,25% con vencimiento en 2029, con la que pretende recaudar 750 millones de dólares. La venta está dirigida a compradores institucionales cualificados, y la liquidación está prevista en torno al 8 de marzo de 2024.
Los pagarés, con vencimiento el 15 de marzo de 2029, pagarán intereses semestralmente y podrán convertirse en acciones ordinarias de SoFi en determinadas condiciones. El tipo de conversión inicial está fijado en aproximadamente 105,8089 acciones por cada 1.000 dólares de principal de los pagarés, lo que equivale a un precio de conversión de unos 9,45 dólares por acción.
SoFi también ha incluido una opción para que los compradores iniciales adquieran 112,5 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión. Además, SoFi puede rescatar los pagarés a cambio de efectivo después del 15 de marzo de 2027, en determinadas condiciones, y los tenedores de pagarés pueden exigir a SoFi que recompre los pagarés en circunstancias particulares.
La empresa estima unos ingresos netos de aproximadamente 735 millones de dólares, u 845,3 millones de dólares si se compran los pagarés adicionales. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, incluida la amortización de sus acciones preferentes de la serie 1 al 12,5% y el reembolso de la deuda de mayor coste. Alrededor de 78,8 millones de dólares de los ingresos se destinarán a operaciones de compra limitada destinadas a reducir la dilución potencial de la conversión de las notas.
SoFi también ha revelado transacciones privadas recientes en las que ha canjeado 600 millones de dólares de sus pagarés de 2026 por acciones ordinarias, lo que puede afectar al precio de cotización de sus acciones ordinarias y de los nuevos pagarés.
La oferta y las acciones ordinarias de SoFi que se emitan tras la conversión de los pagarés no se han registrado en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna otra ley sobre valores y estarán sujetas a restricciones de transferencia.
Esta maniobra financiera forma parte de la estrategia más amplia de SoFi para gestionar su deuda y capital de una manera que apoye su misión de ayudar a los miembros a lograr la independencia financiera. La información se basa en un comunicado de prensa de SoFi Technologies.
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