SAN FRANCISCO - SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI), empresa de servicios financieros digitales, ha anunciado hoy sus planes de ofrecer 750 millones de dólares en pagarés senior convertibles con vencimiento en 2029 a compradores institucionales cualificados. La oferta, que está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores, también incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran 112,5 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Los pagarés, con vencimiento el 15 de marzo de 2029, no estarán garantizados ni subordinados y devengarán intereses semestrales. Los tenedores de los pagarés tendrán la posibilidad de convertirlos en efectivo, acciones ordinarias de SoFi o una combinación de ambos en determinadas condiciones. SoFi se reserva el derecho de amortizar los bonos total o parcialmente después del 15 de marzo de 2027 y antes del 30º día de negociación programado antes de su vencimiento, siempre que se cumplan determinadas condiciones de precio y liquidez.
SoFi tiene la intención de destinar una parte de los ingresos netos a financiar operaciones de capped call, cuyo objetivo es minimizar la dilución potencial de la conversión de los bonos o compensar los pagos en efectivo requeridos en el momento de la conversión. El resto de la recaudación se utilizará para amortizar el 12,5% de las acciones preferentes de la serie 1 de SoFi, pagar las comisiones relacionadas y para fines corporativos generales, que pueden incluir la amortización de deuda de mayor coste.
Conjuntamente con la fijación del precio de la oferta de bonos, SoFi tiene previsto realizar transacciones de opción de compra con límite con algunos compradores iniciales o sus filiales y otras instituciones financieras. En general, estas transacciones reducirán la dilución potencial de las acciones en caso de conversión de los pagarés o compensarán los posibles pagos en efectivo que SoFi pueda tener que realizar, sujetos a un límite.
SoFi ha sido informada de que las contrapartes de las opciones o sus afiliados pueden realizar diversas operaciones de derivados con acciones ordinarias de SoFi y/o comprar acciones ordinarias de SoFi en torno a la fijación del precio de los pagarés, lo que podría afectar al precio de mercado de las acciones o de los pagarés.
Antes de esta oferta, SoFi negoció canjes con algunos tenedores de sus Bonos Preferentes Convertibles al 0% con vencimiento en 2026, canjeando 600 millones de dólares de principal de estos bonos por aproximadamente 61,7 millones de acciones ordinarias de SoFi. El número final de acciones se basará en el precio medio ponderado por volumen diario de las acciones ordinarias de SoFi durante un periodo específico. Tras esta oferta, SoFi podrá realizar canjes adicionales o recomprar sus pagarés 2026.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de SoFi Technologies, Inc.
InvestingPro Insights
A medida que SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI) se aventura en el mercado de bonos senior convertibles, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones. InvestingPro ofrece algunos datos que podrían ser especialmente relevantes en el contexto del reciente anuncio de SoFi.
Los datos de InvestingPro muestran que la capitalización bursátil de SoFi es de 8.380 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y el valor de mercado de la empresa. A pesar de un entorno de mercado difícil, SoFi ha demostrado un crecimiento significativo de los ingresos, con un aumento del 36,11% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. Este crecimiento es un testimonio de la capacidad de la empresa para ampliar sus flujos de ingresos en un panorama financiero digital competitivo. Por otra parte, el margen de beneficio bruto de SoFi se mantiene robusto en el 81,62%, destacando el fuerte potencial de rentabilidad de la compañía a partir de sus operaciones principales.
Por otro lado, el ratio PER (ajustado) de la empresa para el mismo periodo es de -79,44, lo que indica que los inversores están pagando actualmente un alto precio por unos beneficios inexistentes, lo que refleja las expectativas del mercado sobre la rentabilidad futura. Esto enlaza con dos consejos de InvestingPro que los inversores deberían tener en cuenta: Se espera que SoFi sea rentable este año, lo que sugiere un giro potencial en su rendimiento financiero. Sin embargo, la compañía ha estado quemando rápidamente a través de efectivo, que es un factor crítico para los inversores a observar, sobre todo porque la empresa asume una deuda adicional a través de la oferta de nota convertible.
Los inversores interesados en profundizar en los datos financieros de SoFi y sus perspectivas de futuro pueden encontrar más consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/SOFI. Por ejemplo, hay información sobre la volatilidad del precio de las acciones de la empresa, que ha sido bastante alta. Esto podría tener implicaciones tanto para la oferta de bonos convertibles como para la posible dilución de las acciones o los pagos en efectivo tras la conversión. Además, con un fuerte retorno en el último mes, las acciones de SoFi han mostrado resistencia, lo que puede ser una señal alentadora para los inversores que están considerando las notas convertibles de la compañía.
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