Tokio, 15 ene (.).- El gigante nipón Softbank (T:9984) planea sacar a bolsa su rama de telefonía móvil el próximo otoño y recaudar así 18.000 millones de dólares (14.758 millones de euros), en lo que sería una de las mayores ofertas públicas iniciales de una empresa japonesa, recogieron hoy medios locales.
El conglomerado tecnológico y de telecomunicaciones prepara la salida de su unidad de teléfonos móviles a la Bolsa de Tokio entre los meses de marzo y mayo, con el fin de debutar en el parqué tokiota y posiblemente también en el londinense antes de finales de año, señaló el diario Nikkei.
Aunque la empresa nipona no ha confirmado la noticia y afirmó en un comunicado que la salida a bolsa de su subsidiaria es "sólo una de las estrategias de capital que está valorando", la noticia ha disparado el valor de Softbank en el mercado, que ha subido durante esta mañana más de un 3,7 %.
La empresa nipona tiene la intención de vender el 30 % de futuras participaciones de su filial a inversores locales y extranjeros, con una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de las más altas de la historia de Japón, compitiendo incluso con la de NTT (OTC:NTTYY) durante su salida a bolsa en 1987.
Softbank se reservaría por lo tanto un 70 % de participación en su subsidiaria, un 5 % más del límite que se establece para que esta pueda salir a bolsa, un requisito que se puede eliminar si la unidad también cotiza en el extranjero, detalló Nikkei.
Según Nikkei, esta decisión buscaría dar una mayor autonomía a la unidad de telefonía móvil del grupo, que se ha convertido en los últimos años más en una compañía de inversión, así como aumentar su liquidez para continuar con su estrategia de expansión global, explicó el diario.
Softbank expandió su negocio de telecomunicaciones en 2004 adquiriendo Japan Telecom y la unidad local del grupo británico Vodafone (LON:VOD) en 2006, convirtiéndose en una de las grandes operadoras de telefonía en Japón junto a NTT Docomo (T:9437) y KDDI (T:9433).
Además, Softbank también ha ampliado sus inversiones, adquiriendo el operador de telefonía móvil estadounidense Sprint en 2013 y el diseñador británico de chips ARM Holdings (LON:ARM) en 2016.