DALLAS - Sonida Senior Living, Inc. (NYSE: SNDA), destacada empresa propietaria-operadora de comunidades de mayores, ha anunciado una colocación privada de capital por valor de 47,75 millones de dólares, con notables aportaciones de Conversant Capital, principal accionista de la compañía. El objetivo de la inyección de capital es apoyar la reestructuración del balance de Sonida, mejorar las instalaciones de la comunidad e impulsar posibles adquisiciones.
El precio del capital fue de 9,50 $ por acción, una prima del 5% sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días antes del cierre de la operación. La financiación está estructurada en dos partes: el primer tramo de 32 millones de dólares se cerró el 1 de febrero de 2024, y se espera que el segundo tramo de 16 millones de dólares se cierre el 31 de marzo de 2024, siempre que los accionistas aprueben un aumento de las acciones ordinarias autorizadas.
Sonida ha utilizado una parte de los fondos para adquirir deuda hipotecaria por valor de 77,4 millones de dólares por 40,2 millones de dólares, un 48% de descuento, a Protective Life el 2 de febrero de 2024. Esta operación, financiada con 24,8 millones de deuda hipotecaria de Ally Bank, reduce la deuda total de Sonida en 52,6 millones de dólares y el servicio anual de la deuda en aproximadamente 3,2 millones de dólares. La deuda total de la empresa asciende ahora a 580,7 millones de dólares, con un plazo medio ponderado de 3,7 años.
Kevin Detz, director financiero de Sonida, destacó que esta maniobra financiera, unida a la mejora constante de los márgenes durante el pasado año, permitirá a la empresa concentrarse en el crecimiento de los ingresos y los márgenes y prepararse para la escalabilidad operativa.
La empresa tiene previsto convertir los apartamentos existentes en unidades de atención a la memoria y ampliar las comunidades de alta ocupación. También acelerarán el despliegue de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia operativa, la calidad de la atención y la experiencia de los residentes.
Tras estas operaciones, Sonida dispondrá de unos 25 millones de dólares para posibles adquisiciones y capital circulante. La empresa está en conversaciones avanzadas para adquirir una participación mayoritaria en una cartera de cuatro activos, lo que ampliaría su presencia en Texas y se espera que produzca una tasa de capitalización estabilizada de dos dígitos.
El anuncio se produce en un momento en el que los activos de residencias para mayores se enfrentan a restricciones de capital y disponibilidad de financiación, y los recientes movimientos de Sonida reflejan la confianza de los inversores en las perspectivas a largo plazo de la empresa. Estas iniciativas forman parte de la estrategia de crecimiento de Sonida, según han declarado Brandon Ribar, Presidente y Consejero Delegado, y Michael Simanovsky, Fundador y Socio Director de Conversant Capital.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.