TORONTO - Spin Master Corp. (TSX: TOY), empresa destacada en el sector mundial del entretenimiento infantil, ha finalizado la adquisición de la empresa estadounidense de juguetes Melissa & Doug por 950 millones de dólares. El objetivo de esta operación es reforzar la presencia de Spin Master en el sector de los juegos para la primera infancia y ampliar su gama de productos.
Max Rangel, Presidente y Consejero Delegado mundial de Spin Master, declaró que la fusión de estos dos líderes del sector impulsará la innovación y el crecimiento, aprovechando su compromiso compartido con las experiencias de juego mágicas. La transacción elimina la contraprestación contingente adicional de hasta 150 millones de dólares, que formaba parte del anuncio original del 11 de octubre.
La operación ampliará los canales de distribución de Spin Master, en particular en el comercio minorista especializado y el comercio electrónico, e introduce una base de ingresos diversa con productos perennes.
Entre los asesores financieros para esta adquisición se encuentran Evercore, TD Securities y RBC Capital Markets para Spin Master, mientras que Harris Williams & Co y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP asesoraron a Melissa & Doug. La financiación de la deuda corrió a cargo de HSBC Bank, TD Bank y Royal Bank of Canada, que complementaron las líneas de crédito existentes de Spin Master.
Spin Master, conocida por sus innovadores juguetes, franquicias de entretenimiento y juegos digitales, opera en más de 100 países. Su cartera incluye marcas reconocidas como PAW Patrol, Bakugan y Rubik's Cube. El compromiso de Melissa & Doug con el juego sostenible e imaginativo complementa la visión y la oferta de productos de Spin Master.
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