SOUTH SAN FRANCISCO, California - Standard BioTools Inc. (NASDAQ:LAB), proveedor de tecnologías de nueva generación para la investigación biomédica, ha anunciado hoy que ha completado el canje de sus acciones preferentes convertibles de la serie B por acciones ordinarias. En el acuerdo participaron accionistas afiliados a Viking Global Investors y Casdin Capital.
Thomas Carey, Presidente del Consejo de Administración de Standard BioTools, expresó su satisfacción por la transacción, destacando su potencial para atraer a nuevos inversores y socios para fusiones y adquisiciones. Michael Egholm, Presidente y Consejero Delegado, destacó el enfoque estratégico de la empresa en la excelencia operativa y las fusiones y adquisiciones disciplinadas como medio para impulsar el crecimiento y el valor para los accionistas.
Según los términos del acuerdo, se emitieron aproximadamente 93 millones de acciones ordinarias a 2,75 dólares por acción a cambio de todas las acciones preferentes de la serie B en circulación. Este tipo de canje dio lugar a la emisión de unos 17,8 millones de acciones ordinarias adicionales en comparación con el precio de conversión original de 3,40 dólares por acción, lo que representa una dilución inferior al 5%.
La transacción también eliminó los derechos preferentes de la Serie B, incluida una preferencia de liquidación de 250 millones de dólares y ciertos derechos de gobernanza, simplificando la estructura de capital de la empresa.
La realización de este canje ha aumentado el total de acciones ordinarias en circulación a aproximadamente 382,5 millones de acciones. TD Cowen y Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovesky y Popeo prestaron servicios de asesoramiento financiero y jurídico, respectivamente, al Comité Especial del Consejo de Administración durante la transacción.
Este movimiento forma parte de la estrategia más amplia de Standard BioTools para racionalizar las operaciones y aumentar el valor para los accionistas en un mercado competitivo. La empresa, antes conocida como Fluidigm Corporation, es conocida por sus tecnologías de citometría de masas y microfluidos, que se utilizan en diversos campos de investigación como la oncología, la inmunología y la inmunoterapia.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Standard BioTools Inc.
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