LAS VEGAS - Station Casinos LLC, filial de Red Rock Resorts, Inc. (NASDAQ:RRR), ha anunciado su intención de ofrecer 750 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2032 a través de una colocación privada, sujeta al mercado y a otras condiciones. Estos pagarés estarán respaldados por las filiales de propiedad restringida, actuales y futuras, de la empresa, que garantizan las obligaciones de su contrato de crédito.
La oferta coincide con los planes de la empresa de revisar su actual contrato de crédito, que data del 8 de junio de 2016. Los cambios incluyen la introducción de una nueva línea de crédito senior garantizado a plazo B por 1.320 millones de dólares y una nueva línea de crédito rotativo senior garantizado por 1.100 millones de dólares.
Station Casinos pretende destinar los ingresos netos de esta oferta, junto con el nuevo préstamo a plazo B y 200 millones de dólares de la nueva línea de crédito renovable, a refinanciar todos los préstamos pendientes bajo el acuerdo de crédito existente, cubrir las comisiones y costes de la transacción y apoyar las necesidades corporativas generales.
Los pagarés están destinados a compradores institucionales cualificados conforme a la norma 144A y a inversores internacionales conforme al Reglamento S de la Ley de Valores de 1933. No se registrarán con arreglo a la Ley de Valores, lo que significa que no pueden ofrecerse o venderse en los EE.UU. sin registro o exención.
La empresa ha dejado claro que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés ni de ningún otro valor. La venta de los pagarés no tendrá lugar en ninguna jurisdicción en la que sea ilegal.
El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relativas a las intenciones y expectativas de la empresa para el futuro. Sin embargo, no hay garantía de que las transacciones se lleven a cabo tal y como se describen, si es que se llevan a cabo. Red Rock Resorts, Inc. ha revelado históricamente factores que pueden hacer que los resultados reales difieran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores.
Este artículo de noticias se basa en un comunicado de prensa de Station Casinos LLC, sin ningún comentario o especulación adicional.
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