SINGAPUR - TDCX Inc. (NYSE: TDCX), proveedor de soluciones digitales para la experiencia del cliente, ha acordado su adquisición por un grupo dirigido por su fundador y consejero delegado, Laurent Junique. La transacción valora la empresa en aproximadamente 1.037 millones de dólares.
El grupo comprador, que actualmente posee alrededor del 86,1% de las acciones de TDCX, lo que representa el 98,4% del poder de voto, ha firmado un acuerdo definitivo de fusión con Transformative Investments Pte Ltd y su filial, Helium. En virtud del acuerdo, TDCX se convertirá en una empresa privada y en una filial directa al 100% de la empresa matriz.
Los accionistas de las acciones ordinarias de clase A y clase B de TDCX, excluidas determinadas acciones definidas en el acuerdo de fusión, recibirán 7,20 dólares por acción en efectivo sin intereses. También se cancelarán los American Depositary Shares (ADS), cada uno de los cuales representa una acción de clase A, a cambio de la misma contraprestación en efectivo por ADS, menos las comisiones y gastos aplicables. La contraprestación de la fusión representa una prima del 48% sobre el precio de cierre de los ADS de la empresa el 29 de diciembre de 2023, y una prima del 17% sobre el precio de cierre del 29 de febrero de 2024.
El Consejo de Administración de TDCX, actuando por recomendación unánime de un Comité Especial de consejeros independientes y desinteresados, aprobó la fusión. El Comité Especial negoció los términos con la ayuda de asesores financieros y jurídicos. Al tratarse de una fusión abreviada con arreglo a la legislación de las Islas Caimán, no requiere el voto de los accionistas.
Se espera que la fusión se cierre en el segundo trimestre de 2024. Una vez concluida, los ADS de TDCX dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y se pondrá fin al programa de ADS.
Entre los asesores financieros del Comité Especial figuran Houlihan Lokey (China) Limited, con asesoramiento jurídico de Hogan Lovells y Maples and Calder (Hong Kong) LLP. Goldman Sachs (Singapur) Pte. asesora al Grupo Comprador, con asesoramiento jurídico de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Travers Thorp Alberga.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Tras el anuncio de compra de TDCX Inc., los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, TDCX tiene una capitalización de mercado de 901,75 millones de dólares, que es notablemente inferior a la valoración de la compra de aproximadamente 1.037 millones de dólares. Esta discrepancia sugiere que la oferta de compra conlleva una prima, en consonancia con la prima del 48% sobre el precio de cierre del 29 de diciembre de 2023.
Otros análisis de InvestingPro destacan que TDCX cotiza actualmente a un PER de 8,21, inferior al PER ajustado de los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, que se sitúa en 10,98. Esto sitúa a la empresa en una valoración atractiva. Esto sitúa a la empresa en un punto de valoración atractivo en relación con sus beneficios históricos. Además, la empresa ha demostrado una sólida estructura financiera, ya que tiene más efectivo que deuda en su balance y sus flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, según InvestingPro consejos.
Los inversores también pueden encontrar tranquilidad en la estabilidad financiera a corto plazo de la empresa, ya que sus activos líquidos superan sus obligaciones a corto plazo. Este es un factor crítico a tener en cuenta, especialmente cuando la empresa se está convirtiendo en una entidad privada. Para aquellos interesados en profundizar en las finanzas de TDCX y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece una serie de consejos adicionales: hay 9 consejos más de InvestingPro disponibles para TDCX, que podrían proporcionar a los inversores una comprensión global del potencial de inversión de la compañía. Para acceder a estos consejos, visite la página de InvestingPro sobre TDCX y utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Las recientes métricas de rendimiento también revelan una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 18,46%, lo que indica una trayectoria de recuperación a pesar de una rentabilidad total del precio interanual del -50,96%. Los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría ser un factor impulsor de la decisión de compra. Estos datos subrayan la importancia de evaluar tanto los resultados actuales como las perspectivas de futuro a la hora de considerar las implicaciones de la compra para los accionistas y el mercado en general.
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