MADRID, 8 jun (Reuters) - La división alemana de Telefónica (MC:TEF) ha firmado un acuerdo para vender miles de torres de telefonía a su participada Telxius por 1.500 millones de euros, en la última iniciativa de un operador de telecomunicaciones para extraer dinero en efectivo de sus activos de cara a las inversiones en la próxima generación de internet 5G.
Telefónica Deutschland (DE:O2Dn) dijo el lunes por la tarde que venderá alrededor de 10.100 antenas a Telxius Telecom, la compañía de infraestructuras que el grupo español tiene con el fondo de capital riesgo KKR (NYSE:KKR) y con Pontegadea, el hólding de inversiones del máximo accionista de Inditex (MC:ITX), Amancio Ortega.
Telxius financiará el 90% de la operación con recursos propios y con una ampliación de capital con suscripción preferente, dijo Telefónica. El 10% restante se financiará con deuda.
Como consecuencia de la operación, la deuda neta global de Telefónica se recortará en unos 500 millones de euros entre 2020 y 2021, dijo la operadora.
La operación con Telxius, que tendrá que ser aprobada por los reguladores, se llevará a cabo en dos etapas y su cierre está previsto en agosto de 2021. También incluye el compromiso de construir 2.400 emplazamientos adicionales en cuatro años, otorgando a Telxius una cartera de casi 33.000 torres en los seis países en los que opera.
Las antenas telefónicas son muy populares entre los inversores porque son activos que generan ingresos constantes.
El CEO de la filial alemana de Telefónica dijo el mes pasado que estaba observando "una demanda extremadamente alta" para las torres de Telefónica Deutschland y que las valoraciones eran lo suficientemente altas como para justificar desinversiones.
Telefónica dijo el año pasado que, al margen de Telxius, tenía alrededor de 50.000 emplazamientos de torres que podían generar un resultado operativo bruto de alrededor de 360 millones de euros (406,62 millones de dólares).
En el marco de una nueva estrategia anunciada el año pasado por la operadora para aumentar sus ingresos, Telefónica tiene previsto crear una filial independiente para sus activos de infraestructuras, que en los últimos años han despertado mucho interés entre los inversores.
($1 = 0,8853 euros)
(Información de Isla Binnie y Joan Faus, traducido por Jose Elías Rodríguez)