Telia (ST:TELIA) Company ha emitido con éxito bonos por valor de 4.000 millones de coronas noruegas (438 millones de dólares) en el marco de su programa Euro Medium Term Note (EMTN), con el objetivo de mejorar su estrategia de financiación a largo plazo y ampliar su base de inversores. Los bonos se dividen en dos tramos con vencimientos y tipos de interés diferentes.
El primer tramo, valorado en 2.000 millones de coronas noruegas, vencerá en marzo de 2029 y ofrece a los inversores la posibilidad de elegir entre un cupón fijo del 4,675% y un tipo variable vinculado al Nibor 3M +105 puntos básicos. El segundo tramo, también de 2.000 millones de coronas noruegas, tiene un vencimiento más lejano, en marzo de 2034, y un cupón fijo del 4,790%.
Agneta Wallmark, Vicepresidenta del Tesoro del Grupo Telia, elogió la buena acogida del mercado, que, según ella, refleja el gran interés de los inversores por la oferta de bonos de Telia. El fuerte volumen de la cartera de pedidos para ambos vencimientos significa la alineación estratégica con el énfasis de la empresa en asegurar el capital a largo plazo y diversificar su base de inversores.
Danske Bank y SEB actuaron como bookrunners conjuntos de la emisión de bonos, facilitando el proceso y contribuyendo al éxito del resultado.
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