Madrid, 29 ene (.).- La socimi Testa (MC:TST) Residencial, participada por Merlin y los bancos accionistas de la antigua Metrovacesa, tiene previsto aprobar mañana en una junta extraordinaria la aportación de nuevas viviendas procedentes del Santander (MC:SAN), BBVA (MC:BBVA) y Banco Popular (MC:POP) por un valor de 665,5 millones.
En concreto, la operación se articulará mediante un aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 52,6 millones de euros y un importe global (nominal más prima de emisión) de 665,5 millones de euros.
La operación, que ya fue anunciada el 15 de septiembre de 2016 por el presidente de la socimi Merlin Properties (MC:MRL), Ismael Clemente, supondrá que Testa Residencial -que aglutina las viviendas de alquiler tras la operación de fusión con Metrovacesa- pueda llegar a duplicar su tamaño gracias a las aportaciones de viviendas que se espera hagan los bancos accionistas de Metrovacesa.
Entonces, Clemente ya avanzó que el Santander podría llegar a aportar 4.000 viviendas y el BBVA, 1.500 de sus fondos de vivienda a Testa Residencial, que nació inicialmente con 4.700 viviendas, un valor bruto de activos proforma de 980 millones de euros y un valor neto de activos de 617 millones.
Al aportar más viviendas, la banca podría incrementar su peso accionarial en esta sociedad, en detrimento de Merlin. Ahora, la participación de Merlin se sitúa en el 68,76 % mientras que el 31,24 % restante es de los accionistas de Metrovacesa.
Además, la junta de accionistas de Testa Residencial aprobará un aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias por un importe global (nominal más prima de emisión) de 322,4 millones de euros con derecho de suscripción preferente.
En el orden del día, también figura la aprobación de la creación de una página web corporativa o la fijación del importe máximo de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
Testa Residencial tiene previsto incorporar a un socio durante el primer semestre del año, un proceso en el que está negociando, entre otros, con Acciona (MC:ANA) y descarta salir a Bolsa como socimi durante 2017, según ha reconocido esta semana el director general corporativo de Merlin Properties, Miguel Ollero.
Ollero subrayó que con Acciona hay "buena sintonía" aunque aún no hay nada acordado, y explicó que la fórmula sería similar a la que se llevó a cabo con Metrovacesa, que pasa porque el potencial socio venda sus activos a la estructura de Testa Residencial y luego entren en su accionariado.
Una vez que entre un socio en Testa Residencial, como puede ser Acciona, la compañía contempla dar entrada a más interesados en su capital.
"Estamos abiertos a más socios, el tamaño importa. Es un negocio en el que se pueden dar muchas sinergias -siendo exigente en lo que incorporamos- pero no es un coto cerrado, cuanta más gente mejor", apuntó.
Con respecto a la salida a Bolsa de la socimi Testa Residencial, Ollero aseguró que no será este año y que no tienen prisa, aunque la obligación es debutar en el mercado en un plazo de dos años.