IRVINE, California - ToughBuilt Industries, Inc. (NASDAQ: TBLT; TBLTW), desarrollador, fabricante y distribuidor de herramientas y accesorios para la industria de la construcción, ha cerrado una oferta pública, recaudando aproximadamente 3,5 millones de dólares en ingresos brutos. La oferta incluía 772.628 acciones ordinarias, o warrants prefinanciados, y warrants iguales para la compra de acciones adicionales, a un precio de oferta pública de 4,53 dólares cada uno.
Los warrants adjuntos son ejercitables a 4,405 $ por acción y tienen una validez de cinco años a partir de la fecha de emisión. H.C. Wainwright & Co. actuó como agente colocador exclusivo de la operación.
Junto con la oferta, ToughBuilt modificó las garantías existentes por un total de 279.278 acciones ordinarias, emitidas en junio y agosto de 2023. Estas modificaciones reducen el precio de ejercicio a 4,405 dólares por acción por una comisión de 0,125 dólares por warrant modificado.
Los ingresos netos de la oferta se destinan a fines corporativos generales, incluido el capital circulante. La oferta se realizó tras una declaración de registro presentada ante la SEC y declarada efectiva por ésta el 13 de febrero de 2024.
ToughBuilt, conocida por el diseño innovador de sus productos, se dirige tanto al mercado profesional como al de bricolaje bajo la marca TOUGHBUILT. La línea de productos de la empresa abarca herramientas manuales, soluciones de almacenamiento y equipos de apoyo en el lugar de trabajo. Desde su creación en 2013, ToughBuilt ha registrado un importante crecimiento anual de las ventas.
Los valores de la empresa se ofrecieron únicamente mediante prospecto, una parte de la declaración de registro. El folleto final está disponible en el sitio web de la SEC y en H.C. Wainwright & Co.
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