El miércoles, Truist Securities ajustó su precio objetivo para CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), reduciéndolo a 120 dólares desde los 160 dólares anteriores, al tiempo que mantenía su calificación de "Comprar". La revisión se debe a las actualizaciones del socio comercial de CRISPR, Vertex, que llevaron a una reevaluación de las hipótesis de aceptación del candidato a fármaco, CASGEVY.
La sociedad de valores señaló que, aunque el número de centros de tratamiento de CASGEVY ha aumentado a 12 en los Estados Unidos, aún no ha comenzado la dosificación a los primeros pacientes. Se espera que el proceso desde la prescripción hasta la dosificación lleve meses debido a las complejidades que entraña el proceso de infusión. La empresa también consideró prometedor el acuerdo con Synergie Medication Collective, que cubre aproximadamente 100 millones de vidas, así como el compromiso con los estados de Medicaid.
A pesar de estos avances, Truist Securities subrayó que la inscripción de pacientes sigue siendo una métrica crucial para el éxito de CASGEVY. En consecuencia, la empresa ha revisado sus estimaciones de penetración del medicamento. Para 2024, la previsión de tratamientos de pacientes con anemia falciforme (ECF) se ha reducido a 40, frente a la estimación anterior de 100. Para 2025, la previsión es ahora de 100 pacientes. Para 2025, la previsión es ahora de 100 tratamientos de pacientes con ECF, frente a la anterior previsión de 300.
Además, la empresa ha moderado sus previsiones de crecimiento de las ventas de CASGEVY. Ahora se prevé que las ventas máximas en EE.UU. para la ECF alcancen los 1.500 millones de dólares en 2033, lo que supone un descenso respecto a la estimación anterior de 2.000 millones. También se hicieron ajustes en el modelo de mercado de la beta-talasemia, con un pico de ventas en EE.UU. que ahora se espera que alcance los 350 millones de dólares en 2033, por debajo de la estimación anterior de 600 millones de dólares. Como resultado de estos cambios, la contribución de la suma de las partes (SOTP) de CASGEVY al precio objetivo se ha reducido a 32 dólares, frente a los 50 dólares anteriores.
Opiniones de InvestingPro
En medio de la reevaluación de Truist Securities, CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) presenta un panorama financiero mixto según los últimos datos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 5.250 millones de dólares, la salud financiera de la empresa se ve reforzada por tener más efectivo que deuda, un consejo de InvestingPro que sugiere un sólido balance. Esto podría proporcionar a la empresa un colchón para navegar por las complejidades del desarrollo y comercialización de fármacos.
Los analistas que siguen CRISPR Therapeutics también han señalado la anticipación del crecimiento de las ventas en el año en curso, que se alinea con el potencial de penetración en el mercado de CASGEVY, a pesar de los recientes ajustes en las proyecciones de tratamiento y ventas. Sin embargo, vale la pena señalar que el margen de beneficio bruto de la empresa sigue siendo negativo en -201,65% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que indica que CRISPR Therapeutics todavía está en una fase en la que está invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, superando sus capacidades de ingresos actuales.
Los inversores que estén considerando CRISPR Therapeutics deben ser conscientes de la volatilidad de las acciones, como indica un aumento del precio del 38,35% en los últimos seis meses. Si bien esto puede indicar un fuerte interés del mercado, también subraya la necesidad de una cuidadosa evaluación del riesgo. Quienes deseen un análisis más detallado pueden consultar otros 11 consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/CRSP. Para una comprensión más completa de las finanzas y perspectivas futuras de CRISPR Therapeutics, utilice el código de cupón"SFY24" para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción de InvestingPro+ de 2 años, o"SFY241" para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción de InvestingPro+ de 1 año.
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