WHITE PLAINS, Nueva York - Turtle Beach Corporation (NASDAQ:HEAR), una destacada marca de accesorios para juegos, ha completado la adquisición estratégica de Performance Designed Products (PDP), líder en accesorios para juegos, por 118 millones de dólares.
La adquisición mejorará la gama de productos y los resultados financieros de Turtle Beach. El acuerdo, que se cerró inmediatamente después de la firma, fue aprobado por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas empresas.
La transacción supuso la emisión de 3,45 millones de acciones ordinarias de Turtle Beach y unos 79,9 millones de dólares en efectivo, y se espera que tenga un efecto positivo inmediato para los accionistas de Turtle Beach. Se prevé que aporte entre 390 y 410 millones de dólares en ingresos totales y entre 22 y 28 millones de dólares en EBITDA ajustado en los primeros 12 meses completos posteriores a la adquisición (del segundo trimestre de 2024 al primero de 2025).
Turtle Beach también ha desvelado sus planes de lanzar una oferta pública de adquisición modificada por subasta holandesa para recomprar hasta 30 millones de dólares de sus acciones ordinarias, a un precio de entre 13,75 y 15,00 dólares por acción. Se espera que esta oferta comience en torno al 10 de abril de 2024, y su objetivo es proporcionar liquidez a los accionistas con una prima sobre el precio de cierre reciente.
Junto con la adquisición, Turtle Beach ha anunciado el nombramiento de Cris Keirn como Consejero Delegado, con efecto inmediato. Keirn, veterano de Turtle Beach desde 2013, aporta una amplia experiencia en innovación de productos y liderazgo de ventas.
El Consejo de Administración de la compañía se ha ampliado para incluir a nueve miembros, añadiendo a Keirn y David Muscatel de Diversis Capital, propietario mayoritario de PDP, que se convertirá en el mayor accionista de Turtle Beach con una participación del 16%.
Las perspectivas financieras de Turtle Beach para 2024 son optimistas, proyectando unos ingresos netos de 370 a 380 millones de dólares y un EBITDA ajustado combinado pro forma de 51 a 54 millones de dólares, reflejando la adquisición de PDP y las continuas mejoras de eficiencia.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Turtle Beach Corporation.
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