El martes, BofA Securities ajustó su postura sobre Tyson Foods , Inc. (NYSE:TSN), cambiando su calificación de Underperform a Neutral. La empresa también aumentó el precio objetivo de las acciones de Tyson a 62,00 dólares, frente al objetivo anterior de 47,00 dólares.
La revisión se produce tras los resultados del primer trimestre de Tyson, que llevaron al analista a reevaluar las acciones de la empresa sobre la base de aproximadamente 13 veces los beneficios por acción previstos para el ejercicio fiscal 2026. Este ajuste representa un cambio con respecto a la valoración anterior, que se basaba en 13 veces la estimación de beneficios por acción para el año natural 2025.
La rebaja inicial a Underperform se produjo en noviembre de 2022, en medio de la preocupación por las difíciles condiciones en los segmentos de carne de vacuno y pollo, que se esperaba que plantearan obstáculos tanto para el rendimiento de las acciones como para los beneficios de la empresa. Sin embargo, desde entonces, Tyson Foods ha experimentado una notable mejora en los fundamentales y la ejecución de su segmento de pollo. Además, la evolución positiva del segmento de la carne de cerdo y la solidez de los beneficios y la ejecución de los alimentos preparados, en particular gracias a las ganancias de cuota de los servicios de restauración, contribuyeron a unos resultados mejores de lo previsto en el primer trimestre.
A pesar de estas tendencias positivas, el analista señaló que el segmento de la carne de vacuno sigue presentando retos y puede que lo haga durante un largo periodo. La empresa señaló que hasta que no se produzca un cambio significativo en el ciclo de la carne de vacuno, es difícil prever nuevos aumentos considerables de los beneficios por acción o del múltiplo de valoración de la acción.
En la actualidad, se espera que los inversores basen sus valoraciones en una relación precio/beneficios de unas 13 veces, que se considera el múltiplo medio y de mitad de ciclo entre 2000 y 2022, aplicado a unos beneficios por acción de mitad de ciclo estimados en aproximadamente 5 $, alcanzables, en opinión del analista, para el año natural 2026.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente mejora de BofA Securities de Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN) de Underperform a Neutral y el aumento de su precio objetivo a 62,00 dólares, los inversores actuales y potenciales pueden encontrar valiosa la información adicional de InvestingPro. Tyson Foods ha demostrado un fuerte compromiso con la rentabilidad de los accionistas, como lo demuestra una década de aumentos consecutivos de dividendos. El dividendo de la empresa se ha mantenido durante 50 años consecutivos, lo que pone de relieve su estabilidad y fiabilidad como valor rentable. Esto resulta especialmente atractivo para los inversores que buscan fuentes de ingresos estables.
Los analistas son optimistas sobre el futuro de Tyson Foods, ya que se espera que los ingresos netos aumenten este año y cinco analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esto sugiere que la salud financiera de la empresa puede seguir una trayectoria ascendente a pesar de los retos a los que se enfrenta en el segmento de la carne de vacuno.
Según los datos en tiempo real disponibles en InvestingPro, Tyson Foods presenta un panorama financiero desigual. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 20.320 millones de dólares, con una relación precio/valor contable en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 de 1,13, lo que indica una acción potencialmente infravalorada en comparación con su valor contable. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta la elevada relación precio/beneficios (PER) para el mismo periodo de 273,26, que podría sugerir una sobrevaloración basada en los beneficios.
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