Uber Technologies (NYSE:UBER) anunció el lunes una ampliación de su oferta de bonos convertibles, que ahora asciende a 1.500 millones de dólares, con un tipo de interés del 0,875% y una fecha de vencimiento fijada en el 1 de diciembre de 2028. La empresa había previsto inicialmente emitir 1.200 millones de dólares en bonos, pero aumentó la oferta en función de la demanda de los inversores.
El cierre de la oferta está previsto para el viernes, y los ingresos se destinarán a varios movimientos financieros estratégicos. Uber pretende utilizar los fondos para gestionar la deuda pendiente, en concreto para la posible amortización de 1.000 millones de dólares en bonos preferentes con vencimiento en 2025. Además, la empresa tiene previsto realizar operaciones de capped call diseñadas para reducir la dilución de beneficios para los accionistas durante las conversiones de los pagarés.
Estas opciones de compra con límite vendrán con ajustes antidilución y un precio máximo inicial que representa una prima significativa, proporcionando un amortiguador contra la dilución potencial de la conversión de las nuevas notas en acciones. Este instrumento financiero permite a Uber recibir pagos en efectivo más allá del principal, lo que puede influir en el precio de sus acciones debido a las actividades en el mercado secundario de las contrapartes de las opciones.
Los inversores que posean estos bonos preferentes convertibles tendrán la opción de exigir su recompra en determinadas condiciones, como acontecimientos corporativos específicos que afecten a los tipos de conversión o si se produce un cambio fundamental en la empresa.
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