El martes, UBS inició la cobertura de Avadel Pharmaceuticals (NASDAQ:AVDL) con una calificación de Comprar y un precio objetivo de 21,00 dólares. El análisis de la firma sugiere una fuerte entrada en el mercado para Lumryz de Avadel, un tratamiento de una vez por noche para la narcolepsia. UBS predice que los ingresos de Avadel superarán las estimaciones del consenso, con previsiones para 2024 y 2025 de 188 y 329 millones de dólares, respectivamente, frente a los 146 y 287 millones de dólares del consenso.
El optimismo se debe a la escasa penetración del mercado de la narcolepsia y al potencial de Lumryz para captar una base significativa de pacientes. El modelo de pacientes de UBS anticipa que Lumryz podría alcanzar aproximadamente 1.500 pacientes a finales de 2024. Este modelo tiene en cuenta la inscripción de pacientes, las tasas de captación y las interrupciones. Actualmente, alrededor de 1.000 pacientes han iniciado el tratamiento con Lumryz.
Las perspectivas a largo plazo de UBS también son positivas, con una estimación conservadora de que menos de 6.000 de los 16.000 pacientes actuales de oxibato se pasarán a Lumryz en 2030. Se espera que esta conversión de pacientes contribuya a un pico de ventas de más de 500 millones de dólares. El análisis de la firma contrasta con la valoración actual del mercado, que implica unas ventas de Lumryz en 2030 de 410 millones de dólares, mientras que UBS estima que las ventas podrían alcanzar los 570 millones de dólares.
El informe subraya la confianza de UBS en la capacidad de Avadel Pharmaceuticals para superar las expectativas de ventas a corto plazo de su fármaco contra la narcolepsia. Esta postura alcista se basa en un análisis detallado del mercado y en las proyecciones de inscripción de pacientes, que indican un fuerte rendimiento de Lumryz en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Avadel Pharmaceuticals acapara la atención con su prometedor tratamiento para la narcolepsia, Lumryz, los inversores siguen de cerca los indicadores de rendimiento que podrían señalar el potencial de crecimiento de la empresa. Según los datos de InvestingPro, el competidor de Avadel, Ardelyx Inc. (NASDAQ:ARDX), ha mostrado un notable crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, con un impresionante aumento del 1390,41%. Este aumento de los ingresos se complementa con una importante tasa de crecimiento trimestral del 1030,99% en el 3T 2023, lo que puede intrigar a los inversores que buscan empresas con una sólida trayectoria de crecimiento en el sector farmacéutico.
Además, Ardelyx presume de un importante margen de beneficio bruto del 64,0% en el mismo periodo, lo que indica una gestión eficiente y una base financiera potencialmente sólida que podría interesar a quienes invierten en el sector sanitario. Aunque el PER actual de Ardelyx se sitúa en -71,85, es esencial señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, como refleja el PER ajustado de los últimos doce meses de -91,49.
Añadiendo profundidad al análisis, los consejos de InvestingPro destacan que Ardelyx ha estado cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, con un porcentaje de precio del 94,81% del máximo. Esto podría indicar el optimismo del mercado en torno a las perspectivas de la empresa. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría ser una señal positiva para los futuros resultados financieros. Los inversores que busquen información más detallada pueden acceder a más de 10 consejos adicionales de InvestingPro mediante una suscripción a InvestingPro+.
Los interesados en profundizar en la dinámica financiera de la industria farmacéutica pueden utilizar el código de cupón SFY24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción a InvestingPro+ durante 2 años, o SFY241 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción a InvestingPro+ durante 1 año. Estas ofertas dan acceso a una gran cantidad de análisis y consejos de expertos que podrían informar las decisiones de inversión en este sector en rápida evolución.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.