STAMFORD, Connecticut - United Rentals, Inc. (NYSE: URI), la mayor empresa de alquiler de equipos del mundo, ha anunciado una oferta privada de 1.100 millones de dólares en Bonos Preferentes con vencimiento en 2034 a través de su filial, United Rentals (North America), Inc. (URNA). La oferta tiene por objeto financiar la adquisición de Yak Access, LLC, y cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Los pagarés preferentes estarán garantizados por United Rentals, Inc. y determinadas filiales nacionales de URNA. Se prevé que los ingresos netos estimados de esta oferta asciendan a unos 1.090 millones de dólares, teniendo en cuenta los descuentos iniciales del comprador, las comisiones y los honorarios y gastos estimados. URNA tiene previsto utilizar estos ingresos junto con los empréstitos de su línea de crédito renovable senior garantizada basada en activos.
La oferta se dirigirá a compradores institucionales cualificados dentro de Estados Unidos y a determinados inversores internacionales, de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
Estos Senior Notes no han sido registrados bajo la Securities Act o cualquier ley estatal de valores, por lo que no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
United Rentals ha aclarado que este anuncio no constituye una recomendación de compra, venta o tenencia de valores y no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra. La finalización de la oferta de bonos no está garantizada y está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores.
Las declaraciones prospectivas de la empresa en relación con la adquisición y la oferta se basan en las expectativas y proyecciones actuales. Sin embargo, éstas están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos, y no puede garantizarse que estos planes se realicen según lo previsto. United Rentals no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva.
United Rentals opera una extensa red de centros de alquiler en Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda, ofreciendo una amplia gama de equipos para las distintas necesidades de los clientes. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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