SAN CARLOS, California - Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX), una empresa de innovación en vacunas en fase clínica, ha anunciado el precio de su oferta pública suscrita que incluye acciones ordinarias y garantías prefinanciadas. La empresa ofrece 10.937.500 acciones ordinarias a un precio de 64,00 dólares cada una y warrants prefinanciados para la compra de 781.250 acciones ordinarias, con un precio de 63,999 dólares cada uno. Se espera que los ingresos de esta oferta asciendan aproximadamente a 750 millones de dólares antes de deducir comisiones y gastos.
Los warrants prefinanciados tienen un precio de ejercicio de 0,001 $ por acción. Además de las acciones y warrants vendidos, Vaxcyte ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.757.812 acciones adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que la oferta se cierre el 2 de febrero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Varias entidades financieras participan en la gestión de la oferta: BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities y Cantor actúan como directores conjuntos. Además, BTIG y Needham & Company actúan como gestores principales. La oferta se realiza mediante un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto, que se presentan ante la SEC y están disponibles en su sitio web.
El principal objetivo de Vaxcyte es desarrollar vacunas para prevenir o tratar enfermedades infecciosas bacterianas. Su principal candidato, VAX-24, es una vacuna antineumocócica conjugada lista para los ensayos de fase 3, diseñada para prevenir la enfermedad neumocócica invasiva. La empresa también está trabajando en VAX-31, una vacuna antineumocócica conjugada 31-valente, junto con otras vacunas candidatas para diversas infecciones bacterianas.
El objetivo de esta oferta pública prevista es financiar los esfuerzos continuados de desarrollo de vacunas de Vaxcyte. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Vaxcyte, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX) avanza en su oferta pública, los últimos datos de InvestingPro proporcionan un contexto financiero más profundo para los inversores que estén considerando las acciones de la compañía. Vaxcyte tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 6.410 millones de dólares, lo que refleja su importante potencial en el espacio de innovación de vacunas. A pesar de unos resultados financieros difíciles, con un PER negativo de -20,47, la fuerte posición de tesorería de la empresa constituye una base sólida para sus actividades de investigación y desarrollo en curso. En concreto, el balance de Vaxcyte se beneficia de tener más efectivo que deuda, lo que es una señal tranquilizadora para los inversores que buscan la viabilidad a largo plazo de la empresa.
Los consejos de InvestingPro revelan que Vaxcyte cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio cercano al 98% de este máximo, lo que indica una sólida confianza del mercado en el valor. Esto se ve respaldado por una notable rentabilidad total del precio a tres meses del 40%, lo que demuestra el significativo interés de los inversores. Sin embargo, los analistas han moderado las expectativas, con revisiones de beneficios que apuntan a la baja y previsiones de caída de los ingresos netos este año. No se espera que la empresa sea rentable en el año en curso, y no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas de Vaxcyte y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece un amplio conjunto de consejos y métricas adicionales. Actualmente, hay 11 consejos más de InvestingPro disponibles que pueden ofrecer más información sobre el rendimiento y el potencial de la empresa. Los inversores interesados pueden aprovechar la oferta especial de Año Nuevo en una suscripción a InvestingPro, ahora con hasta un 50% de descuento. Utilice el código de cupón SFY24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción de 2 años a InvestingPro+, o SFY241 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción de 1 año, y acceda a valiosa información de inversión que puede guiar su proceso de toma de decisiones.
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