WESTLAKE VILLAGE, California - Velocity Financial, Inc. (NYSE: VEL), una empresa especializada en préstamos con fines comerciales, ha anunciado la emisión de 75 millones de dólares en bonos senior garantizados por su filial de propiedad total, Velocity Commercial Capital, LLC. Los pagarés, que se liquidaron el lunes, tienen un tipo de interés del 9,875% anual y vencen el 15 de febrero de 2029.
La empresa declaró que el producto de los pagarés se utilizaría para generar nuevas inversiones y para diversas necesidades corporativas y de capital circulante. Está previsto que los intereses de estos pagarés se paguen semestralmente, con vencimiento el 15 de mayo de 2024.
Piper Sandler & Co. actuó como agente colocador de la oferta. Mark R. Szczepaniak, director financiero de Velocity Financial, comentó la emisión, destacando los buenos resultados financieros de la empresa y el crecimiento de su cartera de inversiones. Szczepaniak expresó su confianza en que el capital obtenido contribuya positivamente a los beneficios de la empresa y respalde su objetivo de ampliar su cartera a 5.000 millones de dólares para 2025. También destacó la flexibilidad de la estructura de los pagarés, que permite la emisión de series adicionales y ayuda a crear un calendario escalonado de vencimientos de la deuda corporativa.
Es importante señalar que los pagarés no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, ni a ninguna ley estatal sobre valores, y no estarán disponibles para la venta en los Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro. La empresa aclara que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, que se basan en expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Sin embargo, tales afirmaciones no son garantía de resultados futuros y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Velocity Financial, Inc. y no constituye una aprobación de la empresa ni de sus valores. La información proporcionada es sólo para fines informativos generales.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.