NUEVA YORK - VICI Properties Inc. (NYSE:VICI), un destacado fondo de inversión inmobiliaria experiencial, ha anunciado el precio de una oferta pública de 1.050 millones de dólares en pagarés senior no garantizados por parte de su filial, VICI Properties L.P. La oferta consta de dos tramos: 550 millones de dólares en pagarés al 5,750% con vencimiento en 2034 y 500 millones de dólares en pagarés al 6,125% con vencimiento en 2054, con vencimiento el 1 de abril de sus respectivos años.
Los pagarés de 2034 se emiten al 99,186% de su valor nominal y los de 2054 al 98,192%. Los intereses se pagarán semestralmente el 1 de abril y el 1 de octubre, a partir del 1 de octubre de 2024. La fecha de cierre prevista para la oferta es el 18 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
El producto de la venta se destinará a reembolsar los bonos preferentes existentes con vencimiento en 2024, en concreto 1.024,2 millones de dólares de bonos preferentes canjeables al 5,625% y 25,8 millones de dólares de bonos preferentes al 5,625%.
Los gestores conjuntos de la oferta son Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BNP PARIBAS, Citigroup, Citizens Capital Markets, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Scotiabank y Truist Securities. La oferta se realiza en virtud de una declaración de registro en la SEC, con folletos disponibles previa solicitud a las entidades financieras gestoras.
VICI Properties cuenta con una cartera diversificada, que incluye establecimientos emblemáticos como Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand y Venetian Resort Las Vegas. El fondo posee 93 propiedades en EE.UU. y Canadá, que abarcan aproximadamente 127 millones de pies cuadrados, 60.300 habitaciones de hotel y numerosos restaurantes y lugares de ocio.
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