TULSA, OK - Vital Energy, Inc. (NYSE: VTLE), empresa energética independiente con sede en Tulsa, Oklahoma, ha anunciado su intención de ofrecer 575 millones de dólares en pagarés senior con vencimiento en 2032, sujeto a las condiciones del mercado y a otras condiciones. La oferta se llevará a cabo mediante una colocación privada dirigida a compradores cualificados.
La empresa reveló que los ingresos de la oferta, en caso de tener éxito, se utilizarían junto con la liquidez corporativa existente para varios fines. Entre ellos se incluye la financiación de la compra de hasta 475 millones de dólares de sus pagarés preferentes al 10,125% con vencimiento en 2028 y 75 millones de dólares de sus pagarés preferentes al 9,750% con vencimiento en 2030, que actualmente son objeto de ofertas públicas de adquisición en efectivo iniciadas por la empresa. Además, los fondos cubrirán las comisiones y gastos relacionados y podrán utilizarse para reembolsar los préstamos contraídos en virtud de la línea de crédito preferente garantizada de Vital Energy.
Los pagarés senior de Vital Energy serán obligaciones senior no garantizadas de la empresa, garantizadas sobre una base senior no garantizada por Vital Midstream Services, LLC, una filial, y determinadas filiales futuras.
La empresa ha especificado que los pagarés preferentes no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores y sólo estarán disponibles para compradores institucionales cualificados y personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos, de conformidad con la normativa pertinente.
Este anuncio sigue el enfoque estratégico de Vital Energy en la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de petróleo y gas natural en la Cuenca Pérmica del Oeste de Texas.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Entre ellos se incluyen riesgos de mercado, como la inflación y los cambios en la oferta y la demanda de materias primas, así como riesgos operativos como las incertidumbres de perforación y producción. La empresa advierte de que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los previstos debido a estos y otros factores, que se detallan en sus documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.