DALLAS - Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK), empresa especializada en tecnologías de energía limpia y soluciones medioambientales, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Endeavor Crude, LLC y varias entidades relacionadas a Jorgan Development, LLC y JBAH Holdings, LLC. La transacción, valorada en 120 millones de dólares, se ha anunciado hoy y se espera que se cierre a finales del trimestre fiscal que termina el 30 de junio de 2024.
La adquisición incluye Endeavor Crude, LLC, Meridian Equipment Leasing, LLC, CPE MidCon, LLC, Equipment Transport, LLC, y Silver Fuels Processing, LLC, que juntas forman las Entidades Endeavor. Estas entidades operan en el segmento intermedio de la industria petrolera, centrándose en servicios de logística, recolección, almacenamiento y transporte de petróleo.
El consejero delegado de Vivakor, James Ballengee, que se recusó en la votación del consejo debido a su afiliación con el vendedor, expresó su optimismo sobre el potencial de sinergias operativas y eficiencias de costes que se espera que la adquisición aporte a la empresa. Las entidades de Endeavor tienen contratos de compra garantizada (take-or-pay) de 10 años con White Claw Crude, LLC, que garantizan unos niveles mínimos de ingresos, que incluyen el transporte diario de 75.000 barriles de crudo y unos ingresos mensuales de 200.000 dólares por el oleoducto.
Los términos del Acuerdo de Compra de Participaciones (MIPA) incluyen el pago en acciones ordinarias de Vivakor, valoradas en 1,00 $ por acción, y en acciones preferentes convertibles de la serie A, acumulativas y sin derecho a voto, del 6%. Una contraprestación contingente adicional de hasta 49 millones de dólares pagaderos en acciones preferentes se basa en el rendimiento EBITDA de las entidades Endeavor en 2024.
El cierre de la adquisición está supeditado al cumplimiento satisfactorio de los requisitos de diligencia debida, estados financieros auditados, una opinión imparcial, la aprobación en virtud de la Ley Hart Scott Rodino y otras condiciones habituales.
La estrategia de adquisición de Vivakor se alinea con su misión de operar negocios socialmente responsables y respetuosos con el medio ambiente. Los Centros de Procesamiento de Remediación patentados de la empresa se centran en la recuperación de hidrocarburos de suelos contaminados, con operaciones previstas en Kuwait y Houston, Texas.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Vivakor, Inc.
InvestingPro Insights
A medida que Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) avanza en su ambiciosa adquisición de Endeavor Crude, LLC y entidades relacionadas, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de Vivakor se sitúa en unos modestos 23,6 millones de dólares. Los ingresos de la empresa han experimentado un aumento significativo, con un crecimiento del 424,91% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, lo que indica agresivos esfuerzos de expansión. A pesar de este impresionante crecimiento de la línea superior, el margen de beneficio bruto de la compañía sigue siendo baja en un 9,6%, lo que refleja los desafíos en el mantenimiento de la rentabilidad en medio de la expansión.
Dos consejos destacados de InvestingPro para Vivakor incluyen su importante carga de deuda y el hecho de que está consumiendo rápidamente efectivo. Estos factores son fundamentales para los inversores, especialmente en el contexto de una adquisición a gran escala como la que Vivakor está llevando a cabo. Dado que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses y que sus obligaciones a corto plazo superan a sus activos líquidos, existe un claro indicio de tensión financiera que podría afectar al éxito de la adquisición y a los resultados futuros de la empresa.
Para aquellos que busquen un análisis más profundo, otros consejos de InvestingPro revelan que Vivakor no paga dividendos y que la valoración implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre, lo que podría preocupar a los inversores centrados en los ingresos. Para profundizar en estos datos, los inversores pueden visitar https://www.investing.com/pro/VIVK y utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+. En total, hay 7 consejos InvestingPro disponibles para Vivakor, que ofrecen una visión completa de los matices financieros de la empresa y su potencial de inversión.
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