LEXINGTON, Mass. - Voyager Therapeutics, Inc. (NASDAQ:VYGR), empresa de biotecnología centrada en el desarrollo de medicamentos neurogenéticos, ha iniciado una oferta pública para recaudar 100 millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias. La empresa también podría ofrecer garantías prefinanciadas como alternativa a las acciones ordinarias. Conjuntamente con esta oferta, los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 15 millones de dólares adicionales en acciones ordinarias.
Este movimiento está sujeto a las condiciones del mercado y no hay certeza sobre la finalización o los detalles de la oferta. Citigroup y Guggenheim Securities actúan como gestores conjuntos, mientras que Oppenheimer & Co. es también gestor.
Voyager Therapeutics planea destinar los ingresos netos de esta oferta, junto con sus fondos existentes y los 20 millones de dólares recibidos de Novartis Pharma AG en enero de 2024, para impulsar sus diversos programas neurogenéticos en y a través del desarrollo clínico. Entre ellos figuran tratamientos para la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis lateral amiotrófica. Los fondos también servirán para financiar los programas preclínicos y las necesidades generales de la empresa.
La oferta se realiza en virtud de una declaración de registro efectiva presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC). Los detalles de la oferta estarán disponibles en un suplemento de prospecto preliminar presentado ante la SEC, al que se puede acceder en su sitio web.
Voyager Therapeutics es reconocida por sus contribuciones al desarrollo de tratamientos para enfermedades neurológicas, con una cartera que abarca tanto programas propios como en colaboración. La plataforma tecnológica de la empresa, TRACER™, ha desempeñado un papel decisivo en el descubrimiento de nuevas cápsidas y la identificación de los receptores asociados.
La información aquí contenida procede de un comunicado de prensa de Voyager Therapeutics, y los términos definitivos de la oferta propuesta se divulgarán en un suplemento final del prospecto presentado ante la SEC.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.